핀랄 앞에 아스타를 따라다니던 새 네로가 나타나더니 하지 마을에 있는 마신의 해골이 있는 곳으로 데려가라는 말을 한다. 핀랄은 별안간 사람처럼 말하는 네로를 보며 깜짝 놀라지만, 네로가 시키는 대로 하지 마을로 가서 초대 마법제 석상에 마석을 끼워 넣는다. 그러자 눈앞에서 놀라운 일이 벌어진다. 한편, 그림자 왕궁에서는 악마의 무시무시한 마법이 왕궁을 뒤덮으려 한다.

아스타는 무너져 내리는 그림자의 왕궁에서 모두와 힘을 합쳐 탈출하지만 클로버 왕국은 여전히 조작된 복수심에 사로잡힌 엘프의 공격으로 혼란을 겪고 있었다. 파토리는 엘프와 연결하는 리히트의 힘과 자기 몸속에 잠든 벤전스의 세계수 마법을 이용해 전생 마법을 풀 수 있는 방법을 생각해 낸다. 마침내 기나긴 싸움이 끝난다.

아스타와 유노는 단장의 배려로 고향 하지 마을로 돌아간다. 오르지 신부와 릴리 수녀를 비롯한 마을 사람들은 모두 아스타가 악마의 앞잡이란 신문기사를 믿지 않고 아스타와 유노를 따뜻하게 맞아준다. 아스타와 유노는 지금까지의 신념과 노력이 틀리지 않았음을 새삼 느낀다.