강력한 마법으로 악마를 공격하는 리히트와 루미엘. 하지만 악마는 경이로운 재생력으로 다시 살아난다. 리히트와 루미엘의 막강한 마력을 본 아스타는 새로운 힘을 이끌어내는 데 성공하지만 그 힘이 너무 강한 나머지 제어하지 못한다. 그런데 그때 유노가 또 다른 힘에 눈을 뜬다,