로열 나이츠가 백야의 마안 아지트에서 싸울 무렵, 클로버 왕국 곳곳에서 이변이 일어난다. 아스타의 고향 하지 마을에서는 마신 해골이 빛을 발하고, 클로버 왕국 사람들 중에는 몸에서 황금빛을 뿜는 사람이 생겨난다. 이런 현상들은 마석과 강력한 마력을 통해 리히트가 발동한 전생마법 때문이었다. 야미 단장이 이변을 감지한 순간, 그 앞에 마르크스와 의사 오언이 나타난다. 두 사람은 자신들을 엘프의 백성이라고 칭하며, 이전보다 훨씬 더 강력한 마력으로 야미를 공격한다.

아스타, 노엘, 핀랄, 미모사는 하트 왕국의 여왕이자 4대 정령 중 물의 정령인 운디네에게 선택된 로로페치카를 만난다. 그리고 메기큘라라는 막강한 악마가 로로페치카에게 저주를 걸었으며, 현재 스페이드 왕국에 자리 잡고 힘을 비축하고 있다는 얘기를 듣는다. 한편 다이아몬드 왕국을 정찰하던 바네사, 마그나, 럭은 악마의 힘을 가진 스페이드 왕국의 마도사가 혼자서 다이아몬드 왕국 병사 수백 명을 해치우는 모습을 보고 충격을 받는다.