아스타는 라이어에게 붙잡혀 던전 중심부로 끌려가는데 그곳에서 엘프로 전생한 클라우스, 하몬, 그리고 유노와 마주한다. 전혀 다른 인격의 클라우스와 하몬은 아스타에게 공격을 퍼붓지만, 유노는 그저 지켜보기만 할 뿐이다. 동료를 다치게 하기 싫은 아스타는 반격하지 않고, 살아남아서 마법제가 될 거라고 소리친다. 그러자 그 말을 들은 유노에게서 변화가 일어난다.

산호의 공작단 도로시 단장이 마법을 쓰자, 운명을 조작할 수 있는 바네사와 마력을 회복시킬 수 있는 차미가 없어진다. 방어의 핵심인 두 사람이 사라지자, 아스타와 고든, 그레이, 헨리는 엘프로 전생한 고슈와 마리의 마법에 고전한다. 한편, 도로시 단장이 만들어낸 꿈의 세계에 붙잡힌 바네사, 차미, 마그나, 럭, 그리고 샐리는 한시 빨리 그 세계에서 탈출하고자 애쓰지만 좀처럼 쉽지가 않다.

강력한 마법으로 악마를 공격하는 리히트와 루미엘. 하지만 악마는 경이로운 재생력으로 다시 살아난다. 리히트와 루미엘의 막강한 마력을 본 아스타는 새로운 힘을 이끌어내는 데 성공하지만 그 힘이 너무 강한 나머지 제어하지 못한다. 그런데 그때 유노가 또 다른 힘에 눈을 뜬다,

마법제의 주검이 있는 곳을 찾아간 야미와 벤전스. 그런데 주검이 있어야 할 자리에는 아무것도 없고, 두 사람 앞에 한 어린 소년이 나타난다. 그가 바로 고대 마도구의 힘으로 되살아난 마법제 율리우스였다. 율리우스는 아스타, 노엘, 미모사를 불러 앞으로 클로버 왕국에 세 가지 곤란한 일이 생길 거라고 말한다.