로열 나이츠 선발시험 결승전은 유노, 노엘, 엔의 P팀 VS 물빛의 환록단 단장 릴이 속한 I팀 간의 대결로 치러진다. 자신이 가신 온힘을 쏟아 부으며 맞서 싸우는 유노와 릴. 모두가 두 사람의 대결을 숨죽이며 지켜보는 가운데, 오직 한 사람, 아스타만이 울분을 삭이지 못한다.

그림자 왕궁 밖으로 못 나가게 하기 위해 악마에 맞서 싸우는 아스타와 유노. 그런 그들 앞에 500년이라는 기나긴 잠에서 깨어난 초대 마법제 르미엘과 그를 보필하던 세크레가 나타난다. 그리고 어떤 봉인이든 풀 수 있는 세크레의 봉함 마법으로 영혼이 결박돼 있던 엘프의 수장 리히트도 완전히 깨어난다.

네로와 함께 붙잡힌 아스타와 노엘은 강마지대 가까이에 있는 국경 부근까지 끌려간디. 그때 마그나와 함께 나타난 야미 단장. 뿐만 아니라 또 다른 지원군 푸에고레온과 노젤도 등장한다. 세 명의 단장들은 데블 빌리버를 설득하기 위해 대화를 나누려 하지만 마법 기사단에 대한 불신으로 가득 찬 그들은 들은 척도 않고 죽기 살기로 국경을 넘으려 한다.

바니카는 좀 더 강해진 노엘과의 싸움을 기대하며 로로페치카를 인질로 끌고 간다. 한편, 검은 폭우 아지트에서는 한계를 뛰어넘는 아스타와 야미 단장의 싸움이 시작된다. 아스타는 야미 단장의 믿음에 부응하기 위해 자신 안에 있는 악마의 힘을 끌어내기로 결심하고 자신의 몸에 깃든 악마와 마주한다.