바니카는 좀 더 강해진 노엘과의 싸움을 기대하며 로로페치카를 인질로 끌고 간다. 한편, 검은 폭우 아지트에서는 한계를 뛰어넘는 아스타와 야미 단장의 싸움이 시작된다. 아스타는 야미 단장의 믿음에 부응하기 위해 자신 안에 있는 악마의 힘을 끌어내기로 결심하고 자신의 몸에 깃든 악마와 마주한다.
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