El enfrentamiento contra Vetto se complica, pero los Toros Negros parecen que podrán reducirlo. ¿Están fundamentadas sus esperanzas? Una nueva intervención puede ayudar a solucionarlo todo.

Asta se enfrenta a su oscuridad interior por influencia de la Reina de las Hadas y parece perder el control, pero a cambio obtiene un poder con el que jamás habría soñado. ¿Qué quiere realmente la Reina de las Hadas del joven sin magia?

El enfrentamiento final del torneo del cristal pone a Yuno y a Rill cara a cara, con lo que ninguno de los dos se contendrá para alcanzar la victoria.

El capitán Vangeance se reúne con el Rey Mago para recordarle todo lo que hizo por él y hacerle cierta revelación.

Licht, líder de Ojo de la Noche Blanca, se enfrenta al poderoso Rey Mago, a quien por mucho que se esfuerce, parece incapaz de superar.

Pese al despertar de los elfos y que Yuno ha adquirido el maná de los mismos, parece que sigue siendo él mismo, así que combate junto a Asta para derrotar a sus superiores de Amanecer Dorado, incluyendo a Klaus.

La verdad sobre el plan de Licht y la reencarnación de los elfos sale a la luz, provocando desesperación a un bando y a otro. ¿Quién es realmente el culpable?

Noelle and the other Black Bulls head to Racquey to do some training, when Noelle hears a mysterious voice. Shortly after, the Black Bulls are reunited with Kahono and Kiato. The siblings ask them for help and they head down to the Underwater Temple. There, Gifso explains that a creature called the guardian has gone berserk, so in order to quell its rage, Kahono and Kiato need to present it with their song and dance. Gifso asks the Black Bulls to act as their bodyguards and Yami appoints Noelle and Finral for the job.

The War against the Spade Kingdom begins in earnest as the Heart Kingdom and Black Bulls come under attack by Dante and Vanica of the Dark Triad.

As the battles in the Heart Kingdom begin to come to an end, Asta and Yami decide to work together as they continue in their fight against Dante Zogratis of the Dark Triad.