잭스가 비장의 마법을 쓰지만 랭그리스에게는 상처 하나 내지 못한다. 이에 아스타는 온힘을 모아 블랙 상태가 돼서 랭그리스에 맞서 싸운다. 그리고 럭, 클라우스, 풀리의 K팀과 물빛의 환록단 단장인 릴이 이끄는 I팀과의 대결, 준결승 2시합이 시작된다.

야미는 벤전스가 금색의 여명단 부단장이 핀랄을 다치게 한 것에 대해 사죄를 표하겠다는 말에 금색의 여명단 본거지로 간다. 하지만 벤전스는 아무리 기다려도 나타나지 않는다. 그 시각, 벤전스는 긴히 할 얘기가 있다며 마법제 율리우스를 불러내 자신이 율리우스에게 느끼는 존경과 감사를 표한다. 그리고 자신 안에 있는 또 하나의 인물을 불러낸다.

클로버 왕국 최강의 마도사 마법제 율리우스와 백야의 마안 수령 리히트의 싸움이 시작됐다. 율리우스는 시간 마법을 구사하며 빠르고 강력한 리히트의 빛 마법 공격을 모두 막아낸다. 승리는 율리우스에게 기우는 듯했다. 그런데 리히트는 율리우스의 유일한 약점을 찾아낸다.

바니카는 좀 더 강해진 노엘과의 싸움을 기대하며 로로페치카를 인질로 끌고 간다. 한편, 검은 폭우 아지트에서는 한계를 뛰어넘는 아스타와 야미 단장의 싸움이 시작된다. 아스타는 야미 단장의 믿음에 부응하기 위해 자신 안에 있는 악마의 힘을 끌어내기로 결심하고 자신의 몸에 깃든 악마와 마주한다.