Dos huérfanos son abandonados en la puerta una iglesia, y tras quince años, ambos son unos apasionados jóvenes. Yuna es un mago con muchísimo talento que aspira a ser Rey Mago. Asta, por su parte, carece de aptitud mágica alguna y depende solo de su fuerza, pero tiene el mismo objetivo que su amigo: ser Rey Mago. Asta confía en que la entrega de su grimorio mágico despierte su magia, pero...

Yuno recuerda cómo era Asta cuando eran niños y rememora cómo le dio la esperanza necesaria para poder seguir adelante y lo inspiró para intentar ser Rey Mago.

Asta and Yuno spend six months training for the upcoming Magic Knights Entrance Exam. Everyone seems to think Yuno is sure to pass, but worries that Asta is just wasting his time.

Asta y Yuno llegan al lugar donde se celebrará el examen de caballería y comenzarán con sus pruebas ante la atenta mirada de los nueve capitanes de las órdenes mágicas.

Asta y Yuno comienzan sus enfrentamientos en el examen de caballería para intentar llamar la atención de alguna orden que los quiera en sus filas.

Asta llega a la sede de los Toros Negros, donde conocerá a sus primeros miembros y tendrá que superar una suerte de ceremonia de iniciación.

Asta comienza su vida en la sede de los Toros Negros, donde comienza a recorrer el castillo acompañado de Magna y conoce a Noelle, la otra novata de la orden.

Asta y Noelle reciben por fin su primera misión como Caballeros Mágicos, y justo a tiempo, puesto que ambos se preguntaban qué hacían en ese lugar.

Cuando Asta, Noelle y Magna llegan al pueblo de este último a cumplir una sencilla misión de caza, el estado en el que encuentran el pueblo les hace suponer lo peor.

Asta, Magna y Noelle siguen enfrentándose a los malvados que atacan a los aldeanos, pero aunque estos parecen tener mucho más poder, ellos no se rinden y siguen insistiendo en sus embites.

Asta y Noelle cobran su primer sueldo, así que Vanessa los anima a acompañarla a la Ciudad del Castillo para ir de compras.

Asta se encuentra en la ciudad con Fuja y ambos presencian un robo a una anciana. Sin embargo, tras el acontecimiento hay cierto secreto. Mientras tanto, Yuno parte en su primera misión como parte del Amanecer Dorado.

Yuno está en Hage acompañando a Salim cuando un incidente lo pone en una dura situación: cumplir sus órdenes o seguir su corazón.

Los Toros Negros reciben un encargo de parte del mismísimo Rey Mago: explorar una nueva mazmorra que se ha encontrado cerca de la frontera de un país enemigo, el País del Diamante. Y es más, ha solicitado expresamente que sea Asta quien cumpla la misión, ¿por qué?

Los Toros Negros y Amanecer Dorado siguen explorando la mazmorra por orden del Rey Mago, pero en ella se han infiltrado los miembros de un tercer grupo dispuestos a dar problemas.

Mientras Luck intenta enfrentar en solitario al mago del Reino del Diamante, Asta y Yuno recuerdan que sus compañeros son su familia y luchan para protegerlos.

Asta, Yuno y el resto de sus compañeros se enfrentan a los poderosos enviados del Reino del Diamante.

Ahora que han acabado con el enemigo, los protagonistas se disponen a entrar en la cámara. ¿Qué encontrarán en su interior? Pero entonces...

Mars parece no haber caído por completo y su último ataque pone en peligro la vida de Asta. ¿Podrán rescatarlo y salir con vida de las ruinas?

Aunque Asta no se ha recuperado por completo de sus heridas, el gremio quiere que acuda a la capital a explicar lo ocurrido en su última misión. Allí Asta se encontrará con Yuno y sus compañeros, conociendo personalmente al Rey Mago.

La presencia de plebeyos entre los caballeros mágicos es algo que pocos del grupo aceptan y la tensión se hace patente en la reunión. Cuando todos están dispuestos a enfrentarse, un grupo desconocido ataca la capital.

Con la ciudad bajo ataque, los caballeros mágicos se dividen para enfrentar al enemigo y proteger la capital. Asta tiene la mala suerte de encontrarse con uno de los responsables.

Asta se enfrenta al principal responsable del ataque pero se le agotan las fuerzas. Por suerte acude en su ayuda el capitán de la Orden de los Leones Carmesíes.

Con el ataque a la capital parece haber más magos ocultos, y cuando varios de los Caballeros Mágicos son transportados contra su voluntad bien lejos del lugar, la situación revela su verdadera naturaleza.

Con la falta de muchos de los caballeros mágicos, Asta y Yuno hacen todo lo posible por vencer a los atacantes.

Con el ataque a la capital, los Caballeros Mágicos restantes hacen lo que pueden contra los enemigos, pero Asta y Leopold no parecen ser suficiente como para derrotarlos.

Con el ataque contenido, la capital recupera la paz poco a poco. El capitán Fuegoleon sigue inconsciente, pero el Rey Mago tiene algunas pistas sobre qué puede haber sucedido o qué busca el enemigo.

Finral ha preparado una cita grupal con tres chicas, pero debe escoger a dos de sus compañeros como acompañantes.

Este episodio nos resume lo ocurrido hasta la fecha desde el punto de vista de varios personajes, incluyendo el del mejor amigo de Asta.

Asta parte a cumplir su promesa de jugar con los hermanos de Rebecca, pero allí se encontrará con un niña que le provocará problemas por culpa de su hermano...

La misteriosa nieve ha servido para que unos maleantes capturen a los niños pequeños de la ciudad con algún oscuro propósito, entre ellos los hermanos de Rebecca y Marie.

Asta y los demás llegan al calabozo donde los niños estaban detenidos. Al ver que Marie fue herida por el enemigo, Gauche pierde la razón. Asta está enfurecido por el hecho de que a los niños se les robó su magia, y él y Gauche persiguen a Baro y Neige.

Gauche prefiere huir con Marie a ayudar al resto de niños, Asta y la hermana, pero las palabras de su hermana pueden hacerlo cambiar de idea.

Con Asta y Gauche en problemas, finalmente llegan los refuerzos, y no un cualquiera: el propio Yami acude a dar una mano (porque no tenía más remedio).

Mientras Yami y Asta se enfrentan al poderoso Licht, este decide aceptar el poder inesperado de su nuevo rival y opta por librarse de él a lo grande. Gauche por su parte se ha retirado e intenta salvar a la hermana.

Yami enfrenta a Licht, líder de Ojo de la Noche Blanca, y parece derrotarlo, pero es entonces cuando aparecen personas incluso más peligrosas.

Llegan refuerzos cuando Yami está ya en el suelo agotado, y nada menos que varios capitanes de órdenes. A Lich, líder de Ojo de la Noche Blanca, lo altera mucho algo concreto de Asta.

Asta se recupera de las heridas tras la batalla con Ojo de la Noche Blanca y sus compañeros celebran una competencia de comer para la ocasión. Luego el Rey Mago convoca a todos los capitanes para un grave asunto y pide que Asta acompañe a Yami.

Entre los capitanes hay un traidor y el Rey Mago está dispuesto a encontrarlo. Pero ¿qué harán cuando lo descubran? ¿Qué planean Ojo de la Noche Blanca?

Los Toros Negros acuden a la ciudad de Raque, una Zona de Magia Cuantiosa que concentra poderoso maná y donde se encuentra el Templo Submarino que han de explorar. Eso sí, parece que solo piensan en divertirse y el único que trabaja en serio es... ¿Yami?

Noelle entrena para dominar su magia antes de la misión en la que irán al Templo Submarino, pero parece que no podrá conseguirlo. Es entonces cuando ella y Asta conocen a una chica que canta junto al mar.

Los Toros Negros se sumergen en el mar en busca del Templo Submarino, pero ¿podrá Noelle mantener su magia controlada hasta el final? ¿Qué misterios les esperan en el fondo del mar?

Los Toros Negros se enfrentan a los magos del Templo Submarino, aunque su líder parece haber subestimado en gran medida las capacidades del que dicen que es el peor gremio de Caballeros Mágicos.

Con Vetto en el Templo Submarino, el objetivo del juego cambia por completo y derrotar a Ojo de la Noche Blanca se convierte en la prioridad. Magna y Luck son los primeros en enfrentarse al poderoso rival.

Noelle y Kahono llegan ante Vetto, con lo que Kahono colaborará con Kiato, su hermano, para intentar vencer al poderoso enemigo de Ojo de la Noche Blanca.

Noelle se enfrenta a Vetto, quien no parece preocupado por su rival. Asta intenta ayudar, pero ninguno de los dos está en plenas facultades físicas. Por suerte, llega la ayuda.

Asta enfrenta a Vetto con ayuda de Vanessa y Final, quienes intentan superar sus miedos y límites gracias a la confianza del joven sin magia.

El enfrentamiento contra Vetto se complica, pero los Toros Negros parecen que podrán reducirlo. ¿Están fundamentadas sus esperanzas? Una nueva intervención puede ayudar a solucionarlo todo.

Con la derrota de Vetto, ahora los Toros Negros deben recuperarse y hacerse con la joya mágica que buscaban del Templo Submarino.

Los Toros Negros van a visitar al Rey Mago para que Yami le entregue la joya mágica recogida en el Templo Submarino, pero estando allí se produce un inesperado ataque.

Los Toros Negros acuden a la ciudad de Kiten con intención de ayudar a Amanecer Dorado a repeler el ataque del Reino del Diamante, pero ¿realmente necesitan ayuda?

Durante el ataque al Reino de los Tréboles por el Reino de los Diamantes, Yami salva al capitán de la Golden Dawn, William Vangeance, del ataque de Lotus. Yami luego le hace a William una pregunta que ha estado en su mente durante bastante tiempo. Mientras tanto, Asta se encuentra con Yuno en Kiten y se enfrentan con el medio hermano menor de Finral, Langris. Langris siempre estaba lleno de potencial y se unió a la élite Magic Knight Squad de la Golden Dawn y se convirtió en el vice capitán. También desprecia a su hermano mayor Finral y lo considera un fracaso total. Langris se burla de su hermano, así como los otros Black Bulls y Finral finalmente se enfrenta a él ...

Los Toros Negros celebran la reciente victoria, pero antes Yami lleva a Asta a ver al mejor mago médico del reino para que sane sus graves heridas.

Noelle y Finral van a buscar a cierto hombre para intentar ayudar a Asta con sus brazos, pero ¿qué historia tiene este hombre con el joven Toro Negro?

Sabemos más sobre Fanzell y cómo lo conocieron los toros negros, pero parece ser que puede ser quien los guíe a una posible sanación para los brazos de Asta.

Los protagonistas intentan acceder al Bosque de las Hadas, pero es un sitio excepcionalmente peligroso con el que ni el Reino del Diamante quiere buscarse problemas.

La aparición de Ojo de la Noche Blanca y el Reino del Diamante en el Bosque de las Brujas pone a la Reina de las Brujas en un aprieto. ¿Sanará a Asta a cambio de que la ayude a deshacerse de los enemigos o sus predicciones tendrían todo previsto?

Una enfurecida Fana enfrenta a Asta, Vanessa y Finral cegada por el odio que siente por aquellos que acabaron con la vida de Vetto. ¿Podrán los Toros Negros repeler sus ataques?

Fanzell enfrenta a sus viejos discípulos y su fama como traidor del Reino del Diamante no tarda en llamar la atención del resto de soldados del mismo.

Mars aúna fuerzas con Fanzell para proteger lo que él considera correcto, pero es entonces cuando se encuentra con Fana, de Ojo de la Noche Blanca, su vieja amiga del orfanato y a quien él creía haber matado.

Ahora que Fana parece haberse liberado del yugo de Ojo de la Noche Blanca, un enemigo caído se pone en pie nuevamente para sorpresa de todos.

Asta se enfrenta a su oscuridad interior por influencia de la Reina de las Hadas y parece perder el control, pero a cambio obtiene un poder con el que jamás habría soñado. ¿Qué quiere realmente la Reina de las Hadas del joven sin magia?

La Reina de las Hadas tiene atrapados a todos los protagonistas y Asta está bajo su control, pero Vanessa no está dispuesta a permitir que su destino quede en manos de tal cruel mujer.

Vanessa enfrenta a la Reina de las Brujas con su nuevo hechizo, pero ¿admitirá la derrota tan poderosa mujer?

Klaus repasa con Yuno y Mimosa lo que saben de Ojo de la Noche Blanca hasta el momento.

Los Toros Negros van a la ciudad para participar en el famoso Festival de las Estrellas! Esta también será una oportunidad para fortalecer las pequeñas tensiones del amor.

Durante el Festival de las Estrellas, que celebra a los mejores equipos de caballeros mágicos, los capitanes Yami y Jack se embarcan en un duelo mortal.

Captain Charlotte of the Blue Rose Knights thinks back to her past, but not before she and Vanessa battle it out in more than one ill-advised contest.

The Wizard King announces the latest Magic Knight squad rankings and reveals the two top star-earners, while King Clover introduces a bold new plan.

Mientras unos celebran los resultados del Festival de las Estrellas, la nueva capitana de los Leones Carmesíes prepara una dura regañina para sus hombres, a quienes entrenará en ausencia de su hermano. Su pasión hará que otros tantos personajes se vean arrastrados a su viaje a unas ¿aguas termales?.

Asta intenta descubrir un modo para llegar a la cima del volcán, y las palabras de la capitana Mereoleona son las que le dan pie a pensar en qué necesita.

Los aspirantes a Caballeros Reales se reúnen para hacer el examen que determinará quiénes formarán parte de este equipo de élite a las órdenes del Rey del Reino del Trébol, pero habrá sorpresas para todos.

Round 1 of the tournament sees Asta and Mimosa teaming up for a heated battle against three skilled senior Magic Knights. But what happened to Xerx?

The tournament continues as Magna and Sol fight alongside the conceited Kirsch Vermillion and Finral takes a risk with teammates Leopold and Hamon.

Un nuevo combate incluye en uno de sus equipos a un misterioso mago que se hace llamar X, pero quien hay detrás de ese seudónimo es..

Klaus y Luck demuestran cómo han mejorado sus habilidades y, después de una breve pelea, salen victoriosos cuando Luck derrota a Rob con una poderosa descarga eléctrica que también destruye el cristal. Noelle está en equipo con Yuno y En Ringard de las Mantis Verdes. En el instante en que comienza la pelea, Solid está decidido a derrotar y burlarse de Noelle. Aprovechando esto, Noelle se mueve para atacar el cristal de Solid sabiendo que no podrá resistirse a perseguirla. Yuno se enfrenta a Alecdora Sandler, un compañero miembro del Amanecer Dorado que odia a Yuno por convertirse en el favorito de Vangeance a pesar de ser un plebeyo. El compañero de Solid, Dmitri Brint, quedo inmovilizado por la Magia de Hongos de En. Noelle se enfrenta a Solid sola y, aunque Solid le rasca la cara, se da cuenta de que su magia de agua ya no la asusta. Yuno derrota fácilmente a Alecdora sin la ayuda de Sylph. Mientras tanto, Noelle finalmente destruye el cristal de Solid con su Rugido del Dragón Acuático, dejándolo inconsciente.

Asta y Mimosa descubren que su compañero tiene trampas preparadas por todo el campo de combate.

Asta y Magna se enfrentan con sus respectivos equipos.

Finral se prepara para enfrentar a su hermano Langris, quien pese a ser el menor, siempre fue el mejor en todo y el favorito de sus padres. Langris por su parte no está dispuesto a perder ante el que considera la vergüenza de la familia.

La tensión desatada tras el enfrentamiento entre Finral y su hermano Langris se dispara cuando los Toros Negros acuden a ayudar a su compañero.

Charmy nos acompaña a un repaso por varios de los Petit Clover de la serie.

Asta utiliza su misterioso poder negro para enfrentar a un Langris desatado que parece haber perdido el control por completo.

El enfrentamiento final del torneo del cristal pone a Yuno y a Rill cara a cara, con lo que ninguno de los dos se contendrá para alcanzar la victoria.

Asta está traumatizado por el hecho de que Yuno le haya sacado ventaja y sus compañeros intentan animarlo, incluyendo Yami, quien cuenta su historia con el capitán de Amanecer Dorado.

Seguimos conociendo la historia de estos dos capitanes y descubrimos cómo llegaron a capitanear sus propias órdenes.

Llega el esperado momento de la formación oficial de los Caballeros Reales y cierta persona reúne a los candidatos elegidos tras el examen para explicarles su misión.

Los Caballeros Reales se preparan para entrar en la guaridad de Ojo de la Noche Blanca, aunque para ello deberán organizarse primero.

Los Toros Negros asignados a los Caballeros Reales parten a su misión, mientras que otros tantos miembros acuden a hacer otras cosas, quedándose solo tres de ellos en la base... cuando de repente comienzan a aparecer seres extraños.

Gauche, Gordon y Grey se esfuerzan por defender la sede de los Toros Negros del ataque de Ojo de la Noche Blanca, pero un aliado inesperado acude en su ayuda. ¿Quién es el joven del largo cabello y aspecto somnoliento?

Mereoleona se enfrenta a Rhya, el último Third Eye que queda y quien posee Magia de Copia que le permite copiar cualquier hechizo si se da cierta condición. ¿Acaso no hay límites en el poder de Ojo de la Noche Blanca?

El capitán Vangeance se reúne con el Rey Mago para recordarle todo lo que hizo por él y hacerle cierta revelación.

Licht, líder de Ojo de la Noche Blanca, se enfrenta al poderoso Rey Mago, a quien por mucho que se esfuerce, parece incapaz de superar.

Lich derrota a Julius y Yami acude en su ayuda, pero parece demasiado tarde. Ahora que el líder de Ojo de la Noche Blanca tiene todas las joyas mágicas, se prepara para desatar su plan.

Tras el ataque de Licht conocemos con un flashback qué sucedió antaño para que ahora el líder de Ojo de la Noche Blanca sienta semejante odio por los humanos y saber cuál es su verdadero plan.

El plan de venganza de los elfos se pone en marcha y estos comienza a despertar poco a poco de los cuerpos en los que sus almas se habían ocultado, haciendo que varios amigos y compañeros cambien por completo.

El renacer de los elfos, cuyas almas toman los cuerpos de viejos compañeros, siembra el caos entre los caballeros mágicos que no comprenden qué está sucediendo, así que los combates no tienen fin... y la cosa se complica por segundos.

Los Leones Carmesíes, comandados por Leo, enfrentan a su vicecapitán Randall Luftale, ahora renacido como un elfo. El poder del vicecapitán es abrumador, pero el despertar de cierta persona hará que el combate tome un cáliz de esperanza.

Mereoleona se enfrenta a los cinco enemigos que tiene ante ella mientras Asta y Zora huyen, pero el poder del enemigo es demasiado y Asta no quiere abandonar a nadie.

Pese al despertar de los elfos y que Yuno ha adquirido el maná de los mismos, parece que sigue siendo él mismo, así que combate junto a Asta para derrotar a sus superiores de Amanecer Dorado, incluyendo a Klaus.

Tras el enfrentamiento contra Licht los supervivientes Asta y Yuno se recuperan con la ayuda de quienes acuden a su encuentro, incluyendo el capitán Nozel, quien reúne a todos para regresar a la capital, hacia donde se dirigen los elfos. Por desgracia, por el camino algunos se han quedado atacando una pequeña aldea remota: Hage.

Asta y Yuno acuden a socorrer a los habitantes de Hage, donde la hermana Lily y el padre recuerdan cuánto han crecido ambos.

Yuno y Asta enfrentan al elfo que ataca la aldea Hage y ha envenenado al padre, quien no parece tener salvación, pero cuando hace acto de presencia la espada que usó Licht, su poder parece ser la clave para salvar al hombre que los vio crecer... ¿y tal vez de algo más?

Magna y Vanessa se enfrentan a un Luck completamente desbocado y poseído por un elfo.

Asta llega al combate entre Vanessa y Magna contra Luck para ayudar a recuperar a su amigo, poseído por el alma de un elfo.

Rades, Sally y Valto logran sobrevivir al ataque de Licht y ahora buscan venganza por lo ocurrido, aunque para ello tengan que usar a los Toros Negros. Pero ¿qué opinará Asta de eso?

Los elfos han llegado al castillo, donde amenazan al rey a los nobles que allí viven.

Noelle está atrapada con sus hermanos en el espacio creado por Kvin, así que tendrá que encontrar la forma de contraatacar, pero ¿la ayudarán sus hermanos tras tanto desprecio?

Langris, poseído por un elfo, ataca el castillo con el objetivo de matar al rey. Es entonces cuando aparecen Jack y Yami para salvar la situación, pero también Finral dispuesto a enfrentar a su hermano y recuperarlo.

Los Toros Negros comienzan a reunirse acompañados por sus tres nuevos aliados temporales y el plan de los elfos se vislumbra cercano. ¿Podrán detener a los enemigos de la humanidad?

Asta y compañía enfrentan a Gauche y Marie, ahora poseídos por sendos elfos. Vanessa, Magna y otros, enfrentan por su parte a la poseída capitana de los Pavos Reales Coral en su Mundo de Glamur.

Los Toros Negros luchan contra sus diferentes adversarios elfos, quienes ven en ellos algo que no ven en otros humanos.

Los Toros Negros deben entrar al Palacio de las Sombras para impedir que los elfos coloquen la última de las joyas mágicas en el altar, pero necesitarán a alguien con mucha fuerza que los lidere.

Los combates se suceden dentro del Palacio de las Sombras mientras Yuno, en el exterior, reúne a los Caballeros Mágicos que quedan. Cuando este descubre que Asta está dentro del Palacio, acude raudo en su ayuda... acompañado de cierta invitada accidental

La verdad sobre el plan de Licht y la reencarnación de los elfos sale a la luz, provocando desesperación a un bando y a otro. ¿Quién es realmente el culpable?

Ahora que se ha descubierto que los elfos fueron manipulados, ¿qué hacer con la batalla? Aunque primero hay que derrotar a Patry, convertido en elfo oscuro.

El poder del demonio es demasiado para todos los presentes, y quienes están dentro del Palacio de las Sombras se organizan para intentar salvar la situación, pero será Finral, quien está fuera, quien descubra algo muy peculiar.

Ahora que el Rey Mago original, el príncipe Lumiel, ha despertado, se une a la batalla contra el diablo y se encuentra de nuevo con su viejo amigo Licht.

Todos se unen para acabar con el diablo, y es que si no es con un enorme esfuerzo conjunto, no hay ninguna posibilidad de vencer.

Llega el final de la batalla contra el diablo, pero todavía hay cosas que arreglar. Los elfos dispersos por el Reino del Trébol continúan su ataque sin cesar en su idea de venganza, pero ahora la verdad que descubrieron Licht y el resto debe pesar sobre sus hombros.

Ahora que la situación con los elfos y el diablo se calmó, todo parecía poder volver a la normalidad, pero Julius reaparece e indica a los caballeros mágicos que todavía quedan tres graves problemas, y uno implica directamente a Asta.

Asta está en pleno juicio y se le juzga por ser considerado como el que atrajo al diablo y trajo la calamidad sobre el reino, pero aunque los nobles estén en su contra, todavía hay quienes le tienen aprecio.

Secre repasa los acontecimientos que vivió con el Rey Mago hasta llegar a la actualidad, así como la historia de los elfos y el diablo.

Secre repasa los acontecimientos que vivió con el Rey Mago hasta llegar a la actualidad, así como la historia de los elfos y el diablo.

Tras todo lo ocurrido los Toros Negros regresan a su hogar, aunque primero tendrá que reconstruirlo Henry, claro.

La capitana de las Rosas Azules se recupera tras el incidente con los elfos, pero Yami necesita hablar con ella de algo. ¿No será de lo que le dijo la elfa? ¿Acaso sabe lo que siente ella? Dios mío.

Asta, Gauche y Grey acuden a visitar con Gordon a su familia para descubrir más sobre la Magia Prohibida, algo en lo que la familia del enigmático Toro Negro son expertos.

Asta y el resto investigan la forma de poder entrar al Reino del Corazón, y Mimosa, quien fue como estudiante de intercambio años atrás, parece tener la clave para el viaje.

Los protagonistas llegan ante al Reina del Corazón, quien les explica lo que ocurre en su reino y mucho más sobre los diablos que acechan a todo el continente, pero ¿qué quiere de ellos?

Una nueva batalla tiene fecha, así que el Rey Mago reúne a los capitanes de orden para informarlos de lo que sucede con el resto de reinos y de qué combatirán junto al Corazón para enfrentar a la Pica y al diablo.

Asta y Yuno deciden hacer una visita a Hage antes de comenzar el entrenamiento que preparan para fortalecerse de cara al enfrentamiento con la Pica y con los diablos.

Mereoleona aparece de nuevo en la base de los Toros Negros y se lleva a la fuerza a los allí presentes para entrenar de nuevo... en la dura zona de magia cuantiosa que tanto le gusta.

As Asta and the others were chasing the creature that lived in the cave beneath the Yultim Volcano Trail, they happened upon a dungeon. They were then ordered to explore the dungeon by the royal capital, so they split into groups and went in. They head in with Leopold and Vice Captain Randall, but those two end up running into the creature from earlier. They work together but cannot defeat the monster, which makes Leopold feel useless. At that moment, Leopold remembers the strange feeling he felt when he was fighting the elves, and…

Asta and Noelle return to the Black Bulls’ hideout only to get taken away by Mereoleona again. The place they were brought this time was the Vermillion estate. Waiting for them there was Captain Fuegoleon, Kirsch, Mimosa, and the sister who looked after the children at the church in Nean, Sister Theresa, who was also known as the former Magic Knight, the Crimson She-Leopard. Asta and Noelle wait in anticipation, wondering if they are going to get a new mission, but what Fuegoleon actually tells them is…

Though their betrothal was decided between their families, Finral tries to become a better man for Finnes’ sake. However, his impulse to instantly hit on any girl he happens to see doesn’t seem to get better, so he asks Asta to help him train… But they end up going to a mixer. Meanwhile, the members of the Blue Rose Knights want to help Charlotte out with her chances at love and invite Yami to a mixer-like setting at the same pub. What will result from both of these mixers?

Noelle and the other Black Bulls head to Racquey to do some training, when Noelle hears a mysterious voice. Shortly after, the Black Bulls are reunited with Kahono and Kiato. The siblings ask them for help and they head down to the Underwater Temple. There, Gifso explains that a creature called the guardian has gone berserk, so in order to quell its rage, Kahono and Kiato need to present it with their song and dance. Gifso asks the Black Bulls to act as their bodyguards and Yami appoints Noelle and Finral for the job.

Asta and the other Black Bulls continue their training in order to face off with the devil. Charmy is trying to use her cotton magic and her Sheep Cooks to create food to enhance her friends’ mana, but she realizes she lacks training. She then decides to seek out someone who can help her. Meanwhile, Gordon is also unhappy with his inability to help his friends, so he decides to go off to train on his own.

Zora wanders off from the rest of the Black Bulls and heads back home to his village to visit his father’s grave. He then meets a boy from his village named Ina. Ina idolizes Zara who became the first peasant to become a Magic Knight and was training hard in hopes to be like him someday. But then, Ina is confronted by a noble boy named Kaito, who was visiting the village on vacation, and is told that his dreams are futile. Enraged, Ina tries to fight Kaito, but Zora stops him. Zora then tells Ina a little story.

Vanessa Enoteca returns to the Witches’ Forest and requests that the Witch Queen teach her ancient magic. In exchange, the Queen tasks Vanessa with training two witches, Samantha Kravitz and Elvira Aguirre, and resolving an issue with the forest’s defenses in case of an attack from the Spade Kingdom.

Julius asks Marx to do a favor for him. He wanted him to help with creating new magic items as well as take care of some bandits. Marx is accompanied by the former member of the Eye of the Midnight Sun, Sally, to the Black Bulls’ hideout in order to conduct experiments for magic item research. Next, he travels with Captain Fuegoleon and Captain Nozel to investigate the bandits. Apparently, Julius had visited even that faraway town in disguise before…

The Golden Dawn was hard at work trying to get the kingdom back onto its feet. They were trying to make amends for the trouble they had caused while they were possessed. Captain Vangeance puts Alecdora Sandler in charge of a mission. Alecdora can’t hide his dislike for Yuno so he tries his best to earn more merit than him.

While the Clover Kingdom was trying to get back onto its feet, the citizens learn that the one behind the destruction of their homes is called the devil, and many of them grew to hate the devil. Some of these people had gathered and created a group called the Devil Banishers. Because the Magic Parliament did not immediately punish the supposed servants of the devil, they decide to go after Asta and Nero and take matters into their own hands.

After being attacked by the Devil Banishers, Nero as well as Gauche’s younger sister, Marie, were kidnapped and Asta fell into a mysterious coma. Gauche thinks that maybe the head of the Magic Parliament, Damnatio, may have taken his sister, but Damnatio denies the claim. Damnatio’s innocence is proven by using Marx’s communication magic, but they learn that there’s a possibility that Damnatio’s subordinates are behind this incident. Meanwhile, Asta was taken to Owen’s clinic and it becomes apparent that the tracking device he had on his arm had disappeared. They then find its signal coming from somewhere rather unexpected.

Julius orders the Black Bulls to save Nero and Marie, so Captain Yami, Noelle, Finral, Gordon and Gauche travel to a certain town along with the captain of the Silver Eagles Nozel, to see if they can find any clues. They try to ask the townspeople for some clues, but it appears that they are less than willing to cooperate because they seem to hold a grudge against the Magic Knights who weren’t able to come to their immediate aid after they were attacked by the elves.

The Devil Banishers announce that they will judge Nero and Marie in public. Julius then orders the Black Bulls and other Magic Knights to go rescue them. The Magic Knights place themselves among a crowd that clearly hates the devil, and then the Devil Banishers appear. They then demand that the devil-possessed Asta show himself.

Though the Magic Knights were able to save Marie from the Devil Banishers, Nero is taken once again and Asta’s 5-leaf clover grimoire is also stolen. Suddenly, they receive a message from one of Damnatio’s subordinates and learn the true identities of the Devil Banishers and Julius orders the Black Bulls yet again to save Nero. The Black Bulls begin their investigation in the town where they think the Devil Banishers were gathering. Will they be able to find out what the enemy’s true motive?

Asta, Noelle, and Magna manage to catch up to the Devil Believers who had taken Nero. But they find that the Devil Believers have now grown in numbers. Magna goes back to tell Yami of the situation. Asta and Noelle are left behind and try to do what they can to save Nero. But it appears that the Devil Believers have made up their minds on achieving their goal, even if it costs them their lives.

Asta and Noelle are captured along with Nero and they head toward the strong magic region near the border when Captain Yami and Magna arrive. Captain Fuegoleon and Captain Nozel also show up, causing the Devil Believers to panic. The captains try to talk to the Devil Believers, but their distrust for them is just too strong. The Devil Believers try to bring their powers together in order to face the Magic Knight captains.

The incident with the Devil Believers had come to a close. This whole incident ends up hurting Nero, who witnessed the pain the Devil Believers felt from having less mana and reminds her of her time with the first Wizard King, Lumiere and the magic item he was trying to create to get rid of discrimination in their kingdom. She then gets summoned by Julius. Meanwhile, Asta and the others receive a message saying that the Heart Kingdom and the Spirit Guardians were ready to train them for their fight against the devil.

To prepare for the upcoming battle against the devil, the Black Bull Grey decided that she needed to get over her shyness and be able to face her friends first before anything else, so she asked Noelle to mentor her. However, things aren’t going very well. Next, Grey tries to get Gauche to help her, since they had fought together in the past. For this training, she walked around town with him when it was crowded, but then they saw a panicked Charlotte run by.

The Magic Knight Squad Captains end up doing a team battle due to Julius’ suggestion. Since the citizens are still weary after the attack by the Eye of the Midnight Sun, they want to prove that they still mean to protect the kingdom and its citizens. The Magic Knights watch in anticipation as their captains split up into two teams and go all out in this battle.

Asta and Noelle go to see the Magic Knight Entrance Exams with Yami. The testing site and the anti-birds that gather there are rather nostalgic to Asta and remembers his own experience at the exams last year after seeing the hopefuls from this year.

The Magic Knight Squad Captains gather for a meeting and for an award ceremony with the king later. At the meeting, they decide that Asta, Nero, Noelle, Luck, Finral, Mimosa, Leopold, Charlotte and Rill will be going to the Heart Kingdom to train with the Spirit Guardians. At the award ceremony, Yuno advances very quickly in rank.

Though Vangeance, the Captain of the Golden Dawn, had asked Langris to return to his duties as vice captain, he continues to distance himself from the squad. Yuno had suddenly moved up all the ranks at a decoration ceremony and Langris asks him to fight him. The rest of the squad seems shocked, but Yuno accepts Langris’ request and fights him and they have a fierce battle. But during their fight, Yuno seems to have some doubts with how Langris is fighting.

Asta and Yuno were abandoned together at the same church and have been inseparable since. As children, they promised that they would compete against each other to see who would become the next Emperor Magus. However, as they grew up, some differences between them became plain. Yuno was a genius with magic, with amazing power and control, while Asta could not use magic at all, and tried to make up for his lack by training physically. When they received their Grimoires at age 15, Yuno got a spectacular book with a four-leaf clover (most people receive a three-leaf-clover), while Asta received nothing at all. However, when Yuno was threatened, the truth about Asta’s power was revealed, he received a five-leaf clover Grimoire, a “black clover”! Now the two friends are heading out in the world, both seeking the same goal!

While Asta and the others were training in the Heart Kingdom, back in the Clover Kingdom, Yami asked Mereoleona to help him train. They start their training immediately and Yami is no match against Mereoleona who is a master at using Mana Zone. Meanwhile, the Spade Kingdom’s forces continues to draw nearer as it continues its invasion.

Months after arriving at the Heart Kingdom, Asta still doesn’t have any magic, but he’s become more powerful at an alarming speed due to his training with the Spirit Guardians. Anti-magic is one of the magic attributes that falls into the “Arcane Stage” and is needed to defeat the devil. And because of that, Gaja asks Asta how exactly he obtained the five-leaf grimoire.

The Spade Kingdom successfully takes over the Diamond Kingdom and then sets their sights on the Clover Kingdom and Heart Kingdom. The Spade Kingdom troops get through the strong magic region using a mobile fortress which sucks up the mana of the Spade Kingdom citizens who were taken by force. But then Asta, who had finished his training with the Spirit Guardians, comes to the rescue! Meanwhile, Luck and Leopold head to the Spade Kingdom in order to try to take over one of their bases.

For some reason, Charmy, who had tagged along with Asta and the others to train in the Heart Kingdom, keeps trying to eat up all of the food in the Heart Kingdom. Asta tries to take her back and goes to the forest Charmy is last seen. However, Charmy had also trained with the Spirit Guardians and had become even more powerful. Meanwhile, Yuno is contacted by Sister Lily and heads back to his home village of Hage.

Asta and Yuno were abandoned in front of the church in Hage Village, a village in the outskirts of the Clover Kingdom. And now, we finally find out the truth behind Yuno’s birth! Meanwhile, while Vice Captain Yuno was away, the Golden Dawn’s headquarters was attacked by the Spade Kingdom. Despite being the most powerful squad out of the Magic Knights, they might have finally met their match.

After hearing about the Golden Dawn members being in trouble, Yuno hurries back. When he returned, their headquarters had been destroyed and many of the squad members were near death. Yuno’s rage explodes. Meanwhile, the members who can still fight are doing their best to hold up against the attackers that includes one of the members of the Dark Triade, Zenon, and his minions.

The War against the Spade Kingdom begins in earnest as the Heart Kingdom and Black Bulls come under attack by Dante and Vanica of the Dark Triad.

Grey reminisces on her past. Meanwhile the fight between Dante and Asta is continuing!

Yami strikes Dante what should have been a mortal blow, but he recovers quickly with the Power of his Devil. Asta witnesses his own Devil seethe in frenzy. In the Heart Kingdom, Charmy and Leo battle more Dark Disciples.

Vanica has arrived to kill the Queen of the Heart Kingdom and revealed their plan to unleash an army of demons into the world. Thanks to Megicula’s curse magic Vanica has restored to full strength all the Dark Disciples everyone had fought so hard to defeat. But Noelle, Mimosa, and Nero will push past their limits and show the results of their long training; For Aceir Silva, for the world, and for their precious friend, Lolopechka.

As the situation in the Heart Kingdom deteriorates beyond belief, Captain Yami Sukehiro pushes past his limits.

As the battles in the Heart Kingdom begin to come to an end, Asta and Yami decide to work together as they continue in their fight against Dante Zogratis of the Dark Triad.

Yami and Vangeance are taken to the Spade Kingdom so that the ritual to open the gate to the underworld can begin. Despite how hurt he is, Asta tries to escape the infirmary to go and save Yami, however he is stopped by a mage named Nacht Faust, who also happens to be a devil-possessed. He offers to show Asta how to use his devil powers even better. Meanwhile, the Magic Knight Squad Captains hold an emergency meeting. The Golden Dawn has almost been completely annihilated, and Yuno shows up to the meeting, showing new resolve.

Noelle and the others were involved in the explosion that Vanica caused back in the Heart Kingdom and were left unconscious. When they woke up, they found themselves in the new home of the elves that was located in a strong magic region just beyond the Heart Kingdom. There, Noelle has an unexpected reunion.

Due to Nacht's spell, the Devil who has been granting Asta power since the beginning has appeared physically. To master his Devil powers, Asta must battle and defeat his Devil, and force him to submit. But Asta has other plans... Meanwhile, Yuno, Noelle, and the others grow stronger in order to take their revenge against the Dark Triad.