클로버 왕국에서 1년 중 가장 큰 축제로 사랑받는 성과제가 열린다. 성과제에서는 각 마법기사단이 1년 동안 세운 공적을 별 개수로 환산해 1위를 정한다. 검은 폭우단 역시 들뜬 마음으로 성과제에 참가한다. 아스타는 해저 신전에서 우정을 쌓은 키아트와 카호노의 남매를 이 축제에 부른다.

성과제가 한창인 가운데, 아스타는 남자들의 시선을 사로잡는 미녀가 있는 곳을 지나게 된다. 그 미녀는 바로 푸른 들장미단 샤롯 단장이었다. 솔의 권유로 드레스를 입은 샤롯 앞에 야미 단장이 나타나자 샤롯은 어찌할 바를 모른다. 그리고 얼마 뒤에 바네사가 그 자리에 나타나면서 샤롯과 바네사 사이에는 사랑의 라이벌 사이의 묘한 기운이 감돈다.

성과제의 꽃, 마법기사단의 1년간 공적 발표가 시작됐다. 각 기사단이 그 해에 취득한 별 개수로 순위를 가리는 시간. 올해도 이변 없이 금색의 여명단이 1위였다. 그런데 2위는 모두의 예상을 뒤엎고 검은 폭우단이 차지한다. 그리고 두 기사단이 1, 2위를 차지하는 데 가장 크게 공헌한 단원으로 아스타와 유노가 단상으로 불려 나간다.

마법기사단의 공적 발표 후 아스타와 유노는 홍련의 사자왕 단장인 메레오레오나가 불같이 화를 내며 성과제에서 역대 최악의 성적을 낸 단원들을 질타하는 모습을 목격한다. 푸에고레온 전 단장의 누나이기도 한 메레오레오나는 해이해진 단원들을 바로잡기 위해 온천에서 합숙을 실시하기로 한다. 그런데 이 합숙에 아스타와 유노를 비롯해 노엘과 야미, 샤롯까지 끌려가게 된다.

메레오레오나 단장에게 이끌려 홍련의 사자왕단 온천 합숙에 참가하게 된 아스타 일행. 그들에게 주어진 과제는 마그마를 뿜어대는 얼팀 화산 정상에 있는 온천까지 올라가는 것이다. 다들 마나스킨을 이용해 마그마와 열기로부터 몸을 보호하며 올라가지만 마력이 없는 아스타는 한 발짝도 올라가지 못한다. 아스타는 방법을 찾다가 마녀의 숲에서 썼던 정체를 알 수 없던 그 괴력을 끌어내기로 결심한다.