Barry tente de convaincre la classe de se produire malgré l'absence de Cousineau; NoHo Hank et Cristobal travaillent sur leur nouveau partenariat.

Face à la pression de Noho Hank, Barry lutte réussir un coup important. Après avoir demandé aux élèves d'exploiter leurs traumatismes pour une pièce originale, Gene décide d’affronter son propre passé. Une visite à ses agents laisse Sally déconcertée.

Dans le cadre d'un projet de classe, Gene demande à Barry de revisiter son passé et Sally réfléchit à sa propre histoire. Barry propose de former les hommes de NoHo Hank. Fuches trouve Barry dans un endroit inattendu.

La patience de Barry est mise à l'épreuve lorsqu'un personnage issu du passé de Sally arrive à Los Angeles. Gene a une bonne surprise et encourage Barry à croire que le changement est possible.

Une rencontre que Barry n'aurait jamais pu prévoir a des conséquences surprenantes.

Afin de préparer sa grande scène avec Sally, Barry travaille avec Gene pour l'aider à entrer dans le personnage. Sally décide d'affronter sa vérité. Noho Hank se prépare pour une grande soirée avec ses hommes nouvellement formés. Fuches part en mission.

Barry se prépare pour sa première audition sous la direction de Gene. Sally prend position lors d'une réunion avec un important producteur de télévision. Noho Hank découvre tout.

Barry cherche à se venger, tandis que Noho Hank redoute d'être renvoyé chez lui. Sally doit prendre une décision.