Πώς μπορεί να ξεφορτωθεί κανείς έναν ανεπιθύμητο γαμπρό; Η Μπιν έχει το σχέδιό της. Ο βασιλιάς Ζογκ θέλει να φτιάξει ένα φίλτρο αθανασίας με το αίμα του Έλφο.

Ο Έλφο λέει ψέματα για να κρύψει τα αισθήματά του για την Μπιν, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται όταν εκείνη προσπαθεί να τον βοηθήσει, στέλνοντας τους ιππότες σε αποστολή.

Ο Έλφο μαθαίνει ένα σοκαριστικό μυστικό για τον εαυτό του και ξεκινάει για την πατρίδα του, το Έλφγουντ, για να βρει την αλήθεια.

Με το που μαθαίνει για τον υποσιτισμό των ξωτικών από την υψηλή φορολογία του Ζογκ, η Μπιν σχεδιάζει να βρει χρήματα μέσω μιας ληστείας με ένα τσίρκο.

Απελπισμένος χωρίς τη μαμά του κι επειδή τον αντιπαθεί η Μπιν, ο Ντέρεκ γίνεται φίλος με ένα γλοιώδες θαλάσσιο πλάσμα. Ο Ζογκ προσπαθεί να κολλήσει μια αρρώστια πλουσίων.

Ο Ζογκ αρνείται να παραδεχτεί πώς νιώθει για την προδοσία της Ντάγκμαρ και η Μπιν γράφει για να αντιμετωπίσει τον πόνο της, αλλά δεν μπορεί να μοιραστεί τη δουλειά της.

Η άφιξη ενός επιστήμονα στην Ονειροχώρα αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Η Μπιν όμως τον βοηθά να αποδράσει και πηγαίνει μαζί του σε μια φανταστική ατμοπάνκ πόλη.

Με την αποδυνάμωση του βασιλιά Ζογκ, ο Όντβαλ παίζει ένα παιχνίδι εξουσίας, έχοντας τη στήριξη της Αρχιδρυάδας. Ο Λούσι κι ο Έλφο προσπαθούν να βοηθήσουν την Μπιν.

Η Μπιν, o Έλφο και ο Λούσι παγιδεύονται σε έναν υπόγειο κόσμο με απόκοσμα μικροσκοπικά πλάσματα και τη βασίλισσα Ντάγκμαρ. Ο Ζογκ προσπαθεί να αποτρέψει μια συνωμοσία.

Ο Ζογκ προσπαθεί να ξεφύγει από μια οδυνηρή κατάσταση. Ο Ντέρεκ ανακαλύπτει σε ένα βιβλίο την κατάρα της οικογένειάς του. Η Μπιν σχεδιάζει απόδραση από το Τρόγκταουν.

Ο Ζογκ φέρεται παράξενα και η Μπιν προσπαθεί να ανακαλύψει τον λόγο. Στο μεταξύ, ο απελπισμένος Ντέρεκ βρίσκει κάποιους απρόσμενους συμβούλους στο Μαγεμένο Δάσος.

Μετά το ταξίδι στο Στίμλαντ, ο Έλφο μαγεύει τους κατοίκους μιας εκλεκτής λέσχης εξερευνητών, ενώ η Μπιν μπαίνει κρυφά σε ένα εργοστάσιο αναζητώντας την Αρχιδρυάδα.

Η Μπιν κρυφακούει τον Όντβαλ και το συμβούλιο να συνωμοτούν εναντίον του Ζογκ και συμμαχεί με την Ούνα για να τους σταματήσουν, ενώ ο Έλφο κι ο Λούσι ετοιμάζουν στρατό.

Αφού βοηθά τον πρίγκιπα Μέρκιμερ να λύσει την κατάρα που τον μετέτρεψε σε γουρούνι, η Μπιν ζητά από τους γονείς του βοήθεια για να αποκρούσει την απειλή από το Στίμλαντ.

Καθώς ένα μυστηριώδες σύννεφο πράσινου καπνού πλησιάζει την Ονειροχώρα κι ο Ζογκ είναι πιο ασταθής από ποτέ, η Μπιν βρίσκει έναν μοναδικό τρόπο να επικοινωνήσει μαζί του.

Η Μπιν έχει μια αγχωτική μέρα! Πρώτα, εμφανίζεται ένας παλιός εχθρός που ενεργεί ύποπτα και μετά εισβάλλουν τα μοχθηρά τέρατα που δεν φεύγουν χωρίς τον Έλφο.

Ο Ζογκ, η Μπιν και οι φίλοι τους βυθίζονται στον ωκεανό, όπου βρίσκουν ένα βυθισμένο κάστρο με θαλάσσια Τρογκ που φρουρούν έναν θησαυρό που συνδέεται με τα ξωτικά.