หลังจากเดินทางไปสตีมแลนด์ เอลโฟก็หลงใหลได้ปลื้มกับคลับหรูของนักสำรวจ ในขณะที่บีมพยายามปลอมตัวเข้าไปในโรงงานเพื่อหาหัวหน้าคณะดรูอิดหญิง

บีนหนีเมื่อล่วงรู้ความตั้งใจที่แท้จริงของอัลวา เธอพยายามตามหาเอลโฟแต่ก็ถูกหุ่นยนต์หัวหลอดไฟไล่กวดเธอไปทั่วสตีมแลนด์

ระหว่างเดินทางโดยเรือกลไฟกลับไปยังดรีมแลนด์ เอลโฟผู้อกหักก็มีโอกาสสานสัมพันธ์อย่างคาดไม่ถึง ส่วนบีนมีโอกาสใกล้ชิดกับเงือกมอร่า

บีนเครียดหนัก เพราะศัตรูเก่าโผล่มาอีกครั้งและมีท่าทีไม่น่าไว้วางใจ จากนั้นกองทัพยักษ์ร้ายยังบุกเข้ามาและประกาศว่าจะไม่ไปไหนถ้าไม่ได้ตัวเอลโฟ