Året er 1945, og krigen lakker mod enden. Lige før de amerikanske tropper kommer til Tannbach, en lille tysk by, prøver lederen af de lokale landmænd, Franz Schober, at tage hævn over grev Striesow, en aristokratisk landejer.

De amerikanske tropper overtager byen Tannbach og holder alle de mandlige indbyggere i deres varetægt, inden de sender dem til "afnazificeringslejre". Så begynder grænsestridighederne, og Tannbach bliver henvist til den russiske zone.

Byen begynder at lide under den russiske administration. Hilde og Cilly bliver voldtaget, og Hildes fætters familie bliver henrettet på grund af et billede med Hitler på. Hilde overtager deres gård og begynder at bestyre et bed and breakfast.