Türkiye et l'Empire Balt-Rhein sont dans un équilibre politique précaire lorsque le ministre de l'Empire est assassiné près de la frontière entre les deux nations. Balt-Rhein accuse Türkiye et demande qu'un représentant soit envoyé pour prendre ses responsabilités, sinon ils l'interpréteront comme un acte de guerre.

La rébellion éclate dans la Ville Citadelle d'Hisar située dans la première province de la stratocratie turque. On soupçonne une collusion entre Ibrahim Vali et la tribu Araba. Mahmut nie que son meilleur ami Ibrahim, mènerai un soulèvement, tandis que Zağanos ordonne immédiatement l'annulation de la révolte. En désaccord avec le plan, Mahmut se dirige seul vers Hisar pour découvrir la vérité derrière le soulèvement.

Mahmut infiltre Hisar avec Shahra. Les citoyens de Hisar ont été capturés par la tribu Araba et l'armée privée de Louis, le Rod Orm. Pour tenter de sauver les citoyens et de mettre fin à la rébellion, Mahmut attire le commandant de Rod Orm. Cependant, l'officier utilise les otages comme bouclier pour se protéger et Mahmut est mis à terre. Seul Shahra sera capable de changer les choses.

Mahmut est rétrogradé de rang de Pacha après l'incident d'Hisar. Réalisant ses propres défauts, il promet de devenir un homme digne d'être Pacha. Mahmut se rend dans sa ville natale et rencontre Süleyman, chef du réseau d'espionnage Göz Kulak créé par Zağanos.

Après avoir suivi les conseils de Suleyman, Mahmut a décidé de faire l'expérience du monde extérieur. Son premier arrêt est la ville du phare, Phoenicia. Juste après avoir rencontré les koulak Kiros au sanctuaire de l'eau, un officier trouve Mahmut et l'emmène au magistros Konstantinos, dans la ville, où il apprend que Balt-Rhein a demandé à Phoenicia de céder une partie de son port. Une assemblée est tenue pour prendre une décision.

C'est le quinzième jour de la guerre entre Phoenicia et Balt-Rhein, et l'impasse se poursuit. Phoenicia ne peut gagner sans le soutien de son allié, la République de Venedik. Mahmut sollicita l'aide de Cyrus et décida de se rendre lui-même à Venedik. Pendant ce temps, incapable de pénétrer dans la Grande Muraille de Phoenicia, un seul navire apparaît agitant le drapeau de la capitulation.

Mahmut et ses compagnons ont intercepté le navire de guerre impérial qui s'était infiltré dans le port. Cependant, le navire de guerre était un leurre pour cacher les troupes qui venaient des falaises de cristal. Après la réussite de l'invasion de Lelederik et de son unité, Phoenicia décide de se rendre à l'empire Balt-Rhein. Après avoir réussi à s'échapper de Phoinike, Mahmut et Cyrus rencontrent l'Armada Venedik au large de la côte de la ville.

Après avoir été amené en République de Venedik par le capitaine Brega, Mahmut se voit accorder une audience avec le Doge Lucio. Mahmut demande aux Doges pourquoi il a trahi son alliance avec Phoinike. Cependant, Lucio répond que Venedik n’a pas violé les termes de leur alliance. Après leur rencontre, Mahmut cherche un koulak pour en savoir plus sur Venedik, mais Abiriga l'informe qu'il n'y a pas de koulak ici.

Le Torqye Pashalu propose un Birlik Torqye unifié pour se préparer à une invasion de l’empire Balt-Rhein, mais les quatre autres nations le rejettent. Pendant ce temps, Mahmut se trouve à Liman, ville portuaire de Muzrak, et visite leur sanctuaire de l’eau afin de recueillir des informations. Cependant, le sanctuaire était complètement fermé. Abiriga informe Mahmut que des hommes armés se trouvent à l'intérieur du sanctuaire.

Mahmut et les autres se sont retrouvés en résidence surveillée au Palais Cramoisi de Balaban. Alors qu'il y avait quelques tentatives pour les arrêter, ils réussissent à s'échapper du palais. Cependant, les Rod Orm les attendent à l'extérieur. Mahmut est capable de repousser l'attaque du Rod Orm, mais la cavalerie de Muzrak se rapproche. Ils tentent désespérément de s'échapper, mais acceptent bientôt leur destin ...

Mahmut a mis au point un plan pour assassiner les sultans lors de leur mariage à Orhan, le Kuluch Sultanlu Prens. Le plan parvient à Torqye et Torqye envoie Saluja Pacha représenter les Treize Pashas au nom de Torqye. Cependant, à leur insu, Saluja était fidèle aux quatre sultans et transmettait le plan à Balaban ...

Le Divan a ordonné à Mahmut de maintenir les armées de Muzrak, Buchak, et Balta occupées à Kuluch pour permettre à l’armée principale torqyenne de marcher sur les capitales des trois sultanats et d’en prendre le contrôle. Les armées sultaniques s’approchent de Kuluch sans aucun espoir pour les renforts de Torqye. Face à une si mauvaise situation, Mahmut met un certain plan en action.

Suivant le plan de Mahmut et prenant avantage du terrain, les forces de Kuluch parviennent à séparer Balaban des armées communes des trois sultanats. A bout de patience, Uzun décide d’attaquer l’armée de Kuluch sans attendre Balaban. Sérieusement débordées, les forces de Kuluch battent en retraite quand une cavalerie vêtue d’or dirigée par Aishe donne l’assaut depuis la ville.

Alors qu’il regagne son titre de pacha, Mahmut est dans le même temps nommé ministre des Affaires étrangères. Lui et son équipe se rendent à Aryiros pour s’en prendre à l’économie du Balt-Rhin, mais échouent à rallier le Grand Marchand à la cause torqyenne. C’est alors que Mahmut rencontre Niki, une jeune fille venant d’hériter du permis de marchand de son père, et lui fait une proposition.

Mahmut se sert de l’affaire qu’il a lancée à Aryiros pour jeter Venedik et le Balt-Rhin l’un contre l’autre. Afin de liguer toujours plus de nations contre l’Empire, Mahmut et les siens se dirigent vers le royaume d’Urado, resté hermétique depuis 400 ans. Toutefois, fier de l’indépendance de sa nation, le roi Zsigmond III annonce à Mahmut que ses tentatives seront vaines.

Mahmut parvient à négocier une alliance avec le royaume d’Urado, tandis que l’agitation couve à Venedik. La République de L’isolani rompt la coutume tacite du Centro de fermer les yeux sur les actes de piraterie envers l’Empire. Inquiet, le Doge Lucio envoie Brega s’enquérir des intentions de L’isolani.

L’invasion de Scoglio par l’Empire du Balt-Rhin a déclenché la Grande guerre de Roumélie. La Torqye décide d’envoyer un corps expéditionnaire par voie de terre pour empêcher l’Empire d’envahir les nations du Centro Occidental. Mahmut se décide donc à négocier avec les plus petits Etats du Cœur de Roumélie, afin qu’ils laissent passer l’armée torqyenne.

Menés par la gonfaloniere Caterina de la République de Fiore, les dirigeants des 34 cités-États du Cœur de Roumélie forment l’Alliance du Cœur. Entité fondée sur la neutralité, l’Alliance refuse le passage à l’armée torqyenne, jusqu’à ce que l’annonce de la chute de Scoglio ne vienne changer la donne.

Après avoir obtenu la permission de traverser les territoires du Cœur de Roumélie puis de Tauro, Mahmut s’assure du soutien des nations voisines et atteint la République de Chielo, porte d’entrée du Centro Occidental. Mahmut y rencontre le directeur Carbajal, chef d’État de Chielo, et sa secrétaire Casandra.

Après l’échec de son plan, Chielo est encerclée par l’armée impériale. Mahmut et ses alliés ferment toutes les portes et se retranchent au château. Alors que l’impasse se prolonge, Pino s’en prend aux provisions de l’armée torqyenne de Halil stationnée près de Chielo. Halil décide de fuir plutôt que d’engager l’affrontement. Seulement, voilà…

Après avoir vaincu l’armée torqyenne de Halil, l’armée impériale menée par Pino réquisitionne les provisions et maintient le siège de Chielo. La situation s’enlise, la nourriture se fait rare, les renforts de Venedik n’arrivent pas, et l’exaspération des habitants monte. Pour desserrer l’étau, Mahmut fuit Chielo et cherche à attaquer l’armée impériale avec Kurt et Ahmed.

La formation du fleuve dans le bassin de Murmullo pendant la nuit de la marée du printemps a été anticipée par Kokoschka, alors qu’elle élaborait la stratégie de siège de l’armée torqyenne. Mahmut voit dans son jeu et tend une embuscade avec les forces d’El Toro et d’Espada, qui ont intégré l’alliance contre l’empire. Ils encerclent les forces de l’empire, déclenchant une bataille décisive.

L'armée de l'alliance anti-impériale exploite son avantage grâce au plan de Mahmut. L'armée impériale de Pino abandonne le champ de bataille, jetant son dévolu sur Espada pour y lancer une contre-attaque. Kiros et les autres restés à Chielo croient en la victoire de Mahmut, et continuent de rechercher le Directeur Carbajal, capturé par les agitateurs qui veulent capituler face à l'armée impériale.

La bataille contre l'armée impériale menée par Pino terminée, Mahmut retourne à Altu. Au Divan organisé au Kuppe Altu, les pachas discutent des mesures de la future agression impériale et de la reconstruction de Chielo au lendemain de leur bataille. S'il semble que Torqye et Balt-Rhin rencontrent une impasse temporaire, le monde se prépare en silence à la prochaine bataille.