성적이 안 좋은 학생이 많았음에도 D반은 학교측의 예상과는 반대로 중간고사에서 고득점을 낸다. 그 시험결과에는 사실 호리키타 일행의 필사적인 노력과 아야노코지의 뒷거래가 있었다. 하지만 성적이 제일 불안했던 스도가 고작 1점 때문에 낙제점을 받아 퇴학 위기에 처한다. 그 상황에서 아야노코지는 조용히 해결에 나서는데.

사건의 목격자인 D반 사쿠라 아이리. 그녀만이 스도의 정당방위를 입증할 수 있지만 사쿠라는 어째선지 심의에서 증언하는 것을 거부한다. 마침내 심의 당일. 심의에는 학생회장인 호리키타의 오빠도 참석해 있었고, 스도의 변론을 맡은 호리키타는 오빠의 존재에 패닉에 빠지는데.

그룹원들과 협력하지 못하고 반발하는 이시자키와 자유롭게 행동하는 코엔지가 속한 아야노코지의 그룹 책임자인 유키무라는 좀처럼 그룹의 결속을 이끌어 내지 못했고 그룹 내의 험악한 분위기가 계속되고 있었다. 한편, 아야노코지는 독자적으로 어떤 학생에게서 정보를 얻기 위해 행동을 개시했다. 그러던 중, A반 하시모토의 이야기를 계기로 그룹에 변화가 일어나기 시작했는데-.