Depois de desistir de casar e brigar com a mãe, Hilda foge vestida de noiva. Ela vai até bordel mais conhecido da cidade. Enquanto isso, Malthus continua sua vida religiosa e regrada.

Os repórteres querem saber se a mulher do concurso é a mesma que entrou no Maravilhoso Hotel vestida de noiva. Hilda manda Leonor avisar aos repórteres que começa a trabalhar em breve no bordel.

Os homens fazem fila na porta do quarto de Hilda. Dona Loló Ventura pede que frei Malthus assuma a liderança do grupo a favor da moral e dos bons costumes. Roberto consegue entrevistar Hilda.

Hilda não conta para Roberto o motivo pelo qual foi parar no Maravilhoso Hotel. Malthus decide fazer uma passeata até a zona boêmia.

Malthus se questiona se será capaz de fazer um milagre em Hilda. Hilda decide enfrentar a multidão e confronta Loló, Lucianara e Malthus.

Malthus fica confuso com seu o sentimento e decide devolver o sapato pessoalmente a Hilda. Malthus ignora a carta de Loló para intervir contra Hilda.

Malthus revela para o padre Nelson que tem o sapato de uma meretriz e pretende entrega-lo pessoalmente. Padre Nelson se revolta com a proximidade do frei com uma prostituta.

Malthus decide abandonar o convento. Padre Nelson convence Malthus a continuar no convento. Hilda fica sabendo que Roberto está no Rio de Janeiro para entrevistar seu ex-noivo Juca.

Roberto consegue uma entrevista com Juca, o noivo abandonado na igreja. A primeira pergunta é “porque ela foi para uma zona boêmia?” Roberto revela o depoimento de Juca e Hilda diz que o rapaz mentiu.

Malthus diz em uma entrevista que está disposto a conversar com Hilda para que ela aceite Deus. Hilda ouve Malthus pelo rádio e fica revoltada com a entrevista.

Aramel confirma para Roberto que está trabalhando para Tonico Mendes. Uma grande confusão se forma em frente à Câmara no dia da votação da Cidade das Camélias.

Depois de uma votação acirrada, o projeto da Cidade das Camélias não é aprovado. Malthus fala para Loló que não vai mais participar da campanha contra a zona boêmia.

Padre Nelson descobre que Malthus guardou o sapato de Hilda. Ciana volta para Santana dos Ferros. Madame Janete diz para Hilda que o homem do destino dela é Malthus.

Hilda chora ao saber que Malthus partiu. Roberto vai até a casa dos pais de Hilda conversar sobre sua filha. Juca vai até o bordel encontrar Hilda, mas a moça se nega a deitar com ele.

Roberto é demitido do jornal. Malthus vai à zona boêmia e fica olhando de longe para a janela de Hilda. Hilda vai ao convento e diz para Malthus que o ama.

Hilda se declara para Malthus, que apesar de também amá-la, resiste até a um pedido de casamento. Padre Nelson é radical quanto ao amor de Malthus e diz a João Dindim que ele merece o inferno.

Padre Nelson da um ultimato a Malthus para decidir entre o pecado e a santidade. Aramel aceita a proposta de MC para se encontrar com Gabriela. Os comunistas se reúnem e são reprimidos pela polícia.

Malthus volta para casa e diz a sua mãe que beijou uma mulher. Hilda descobre que Malthus foi para Santana dos Ferros e decide encontra-lo. Padre Nelson revela a dona Neném que Hilda seduz Malthus.

Diante de Hilda, Neném pede para que deixe o santo em paz. Hilda chega a Santana dos Ferros e vai a casa de Malthus, que recusa recebe-la. Hilda e Malthus se beijam diante do grande crucifixo.

Malthus pede perdão a Deus e Hilda diz que ele não tem vocação para padre. Gabriela diz a Aramel que ele parece ator de Hollywood e desperta o interesse do rapaz. Hilda revela na rádio que vai casar.

Hilda procura madame Janete para saber sobre o seu futuro marido. Loló descobre que a neta está grávida e acha que o filho é de Bonfim, em seguida, ele sofre um atentado e é baleado.

Loló e Ventura fazem parecer que quem está grávida é sua filha. Aramel desiste de continuar sendo MC e revela não ser quem Gabriela pensa. Roberto e Bela B. se reconciliam e decidem casar.

Aramel recusa levar Gabriela para Tonico Mendes. Gabriela e Aramel fogem e recebem ajuda de Malthus. Loló descobre que Roberto é comunista e em seguida o expulso de sua casa.

O Coronel João Filogônio vai ao Maravilhoso Hotel pedir Hilda em casamento. Vitinho reconhece Leonor no meio da multidão na zona boêmia. Os dois coronéis disputam a atenção de Hilda.

Hilda e Malthus se encontram por acaso e, depois de discutirem, se beijam. Padre Nelson volta a reafirmar que para encontrar Deus, Malthus precisa controlar seus impulsos por Hilda.

João Goulart está prestes a ser o novo presidente e justamente num momento de revolução. Disfarçado, Malthus vai até o quarto de Hilda e os dois passam a noite juntos.

Gabriela diz a Aramel que quer voltar para Belo Horizonte e ter um filho com Tonico Mendes. Todos aguardam a decisão de Hilda sobre com qual coronel ela irá se casar.

Hilda avisa que já escolheu se futuro marido e que este não será nenhum dos coronéis. Aramel conta a MC os planos de Gabriela. Muito bem vestida, Gabriela vai procurar sua amiga.

Roberto vira um repórter famoso por causa da fotografia. As beatas de Santana pedem para Padre Geraldo trocar de sacristão e ele nega. Todos ficam sabendo que Aramel vai estrelar um filme em Hollywood.

Hilda diz para os jornalistas que vai embora da zona boêmia no dia 31 de março. Santana dos Ferros fica isolada por causa de uma peste.

Malthus pensa em partir com a amada, mas é detido e não consegue ir ao encontro. Hilda fica desolada no meio da confusão entre comunistas e militares. Quatro anos depois, eles se reencontram no RJ.