Seit Lonny McRoy den Mord an seiner Mutter als Augenzeuge miterlebt hat, schwebt er in Lebensgefahr. US-Marshal Mary Shannon  kümmert sich um den gewitzten Jungen, der als Leo Billups ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde. Sie muss ihn vor seinem kriminellen Vater beschützen, einem der größten Drogendealer des Landes. Da ihr Boss Stan  nicht weiß, was man mit dem kleinen Jungen machen könnte, dessen Vater nicht im Zeugenschutz ist, da gegen ihn noch ermittelt wird, ist Marys Cleverness gefragt.