В минулому чудовий детектив, а в теперішньому безпринциповий найманий вбивця і алкоголік з суїцидальними нахилами Нік Сакс, сам того не бажаючи, вплутується в справи мафії. Кіллери починають полювання на колишнього копа, через те що він випадково дізнався дуже важливу інформацію від одного з мафіозів. І без того лажова ситуація погіршується, коли йому появляється мультяшний єдиноріг Геппі, якому терміново потрібна допомога у звільненні дівчинки Хейлі, яку викрав маніяк в костюмі Санти.

Не бажаючи вірити словам Геппі, Нік хоче якнайшвидше покинути місто. Для початку йому потрібно розібратися з черговими головорізами, а також знайти спосіб роздобути гроші та зброю. В цій справі він знаходить несподіваного помічника в особі нав'язливого супутника, який не залишає спроб вмовити Ніка врятувати Хейлі. Тим часом дівчинка, сидячи в ящику, знайомиться із ще одним заручником, в той час як її мама отримує листа від Дуже поганого Санти. Між іншим, Мері отримує попередження про наслідки її повільності у виконанні завдання.

Декілька років тому, коли ще Сакс був поліцейським, він стикнувся з жахливою жорстокістю в сім'ї, що призвела до трагедії і назавжди змінила Ніка. Аманда, тодішня дружина Ніка, дізнається про вагітність, і намагається сказати про це чоловікові. Проте, вона вибирає не вдалий час і їй не вдається розповісти про дитя. Наші дні. Геппі розповів Нікові, що викрадене дитя — це його дочка, про яку колись намагалась розповісти Аманда. Вирішивши допомогти Геппі, Нік виходить на слід викрадача. В свою чергу, викрадач Санта вистежує Сакса і його уявного друга. Аманда вирішує почати власні пошуки, які приводять жінку не зовсім до тих результатів.

Нік використовує передбачення з печива як зачіпку до місцезнаходження лігва Санти. Також Нік змушений заговорити по-китайськи, боротися з натовпом головорізів і випадково прикликати успіх, який вкаже йому правильний шлях. Тим часом зірка сімейного ток-шоу і по сумісництву матір чотирьох померлих братів, Ізабелла, відправляється до медіума, щоб попрощатися з дітьми, але там її чекає несподівана новина. Між іншим містер Блю отримує добро на запуск наступного етапу секретного проекту, а МакКарті з Амандою нарешті натрапляють на слід маніяка.

Sax and Happy go separate ways following a destructive family reunion; Merry is under investigation by Internal Affairs. Hailey and children are introduced to a far more terrifying prison.

Sax and Happy embark on lonely journey in which Sax stumbles on a new plan to negotiate for his daughter's release and Happy takes solace in the welcoming arms of another Imaginary Friend.

Finally reunited, Sax and Happy make one last push to save Hailey. Amanda pursues a dangerous lead all by herself. Blue and Isabella come to blows over a dark family secret.

With Christmas approaching, Sax and Happy are locked in a climatic confrontation to rescue Hailey from Very Bad Santa's lair as Merry sets out to save Amanda from a far more powerful foe.

Sax is clean...ish... but somehow the filth just seems to find him.

Hailey spends a day with dad. These mitzvahs are murder.

A simple B&E, they said. Introducing the captivating Bebe DeBarge. A very Smoothie Easter Egg Hunt.

Who the hell is Dayglo Doug? Sax, Merry & Happy enter a geriatric death trap. Don't eat the jelly.

Sax ate the jelly. Trips B, D, all of it. And on Hailey's birthday. Amanda makes a breakthrough.

Meet Janet, you ape. Happy moves way past the (imaginary) Friend Zone. Sax and Merry get slimy.

This is one F-d up family dinner.

Smoothie + Hailey take a trip into the past. Sax hits rock bottom. Good thing Happy brought a cake.

Amanda's blessed day arrives. Sax and Amanda will have to play Smoothie's game to get to Hailey.

Season Finale. Sonny's Eggtacular = lit. Sax, Amanda, Happy save Hailey from worse than death.