Quando un druido ed il suo apprendista vengono catturati a Camelot, Morgana e Merlino riescono a tenere nascosto il ragazzo dalle guardie di Uther, ma il druido viene giustiziato. Uther dichiara che chiunque nasconda il ragazza verrà trattato con severità, quindi i due cercano di far uscire il giovane dalla corte senza essere catturati. Intanto una visita al Grande Drago rivela che il giovane è Mordred, la futura nemesi di Artù.

Quando gli incubi di Morgana si manifestano nelle ore di veglia, lei si spaventa perchè si accorge di avere dei poteri magici. Gaius è determinato a tenere Morgana all'oscuro di tutto per il suo bene, ma Merlino non intende star fermo a guardare i suoi amici soffrire. Lui sa precisamente quello a cui lei sta andando incontro e sa che ha bisogno di conoscere la verità. Il suo segreto sta finalmente per essere rivelato? Disobbedendo a Gaius, nel frattempo, Merlino rischia tutto per aiutare Morgana, senza poter prevedere la portata saranno le conseguenze. Ancora una volta vite sono in pericolo, lealtà provate ed amicizie scosse, mentre Morgana si riunisce con Mordred, il giovane ragazzo druido, che il drago ha predetto che un giorno vorrà uccidere Artù.

Lo stregone Alvarr è intenzionato a distruggere Camelot e lasciare che la magia regni nuovamente. Per combattere Uther, Alvarr ha bisogno di ritrovare il Cristallo di Neahtid, una preziona reliquia dell'Antica Religione, il cui potere Alvarr crede possa essere usato da Mordred. L'oggetto è al sicuro nei sotterranei di Uther e molti hanno perso la vita cercando di recuperarlo, ma Alvarr pensa di avere un'arma segreta per riuscire nell'impresa.