organa vezme umírající Morgause na ostrov Požehnaných, kde neúmyslně roztrhne závoj oddělující svět duchů a uvolní tak Dorochy, neviditelné duchy, kteří začnou napadat království. Na Kamelotu, kde oslabený Pendragon předal většinu své vlády svému pletichářskému bratru Agravainovi, Merlin cítí, co se děje, ale zjišťuje, že nemá dost moci, aby tomu zabránil. Jak se Kamelot plní uprchlíky, Gaius uvažuje, že když jedna smrt bránu otevřela, druhá ji může zavřít. Artuš se nabízí jako oběť a s Merlinem a skupinou mladých rytířů cestuje na ostrov Požehnaných. Poté, co ho Artuš pochválí za statečnost, ukáže se, že Merlin utrpěl osudové střetnutí s jedním z Dorochů.

Na Kamelot přichází tajemný Julius Borden se zprávou o magickém tajemství, které hrozí, že království navždy změní. Zjistil, kde se nachází poslední část klíče k Aškanarově hrobce, starobylému mauzoleu, které uchovává velmi zvláštní poklad: poslední dračí vejce. Merlina Bordenova zpráva pochopitelně zaujme a Bordenovi slíbí pomoc. Kdo ale vlastně je ten záhadný cizinec a co chce s vejcem doopravdy udělat?

Artuš prochází první zkouškou jako král, když si přivodí hněv hrozivé královny Annis. Tisíce životů visí na vlásku a Artuš musí najít sílu být sám sebou a stát se vůdcem, kterého Kamelot tak zoufale potřebuje.

Když Merlin padne do Morganiných rukou, stane se v jejím boji o nadvládu smrtící zbraní. Pomocí starodávného kouzla postaví přítele proti příteli a vytvoří tak dokonalého vraha. Artuš, který nic netuší, je ve velkém nebezpečí. Všimne si někdo Merlinova neobvyklého chování dřív, než králi vážně ublíží?

Morgana považuje Merlina v jeho přestrojení za starce Emryse, čaroděje, kterého by se prý měla bát, a podezřívá Gaia, že ví, kde Emrys je. Agravaine řekne Artušovi, že podle něj dvorní lékař uprchl kvůli podezření z čarodějnictví, zatímco Morgana jej nechala unést válečníkem a knězem Alatorem, který ho čárami přiměje, aby Emryse označil za Merlina. Merlin si uvědomuje, že Agravaine to hraje na obě strany, a přiměje Gwaina, aby mu pomohl jeho starého přítele najít. Při tom získá neočekávaného nového spojence. Když jsou Gaius a Merlin zpět na Kamelotu, uvažují, jak mladého krále o zradě jeho strýce přesvědčit.

Když muži v Guineveřině rodné vesnici onemocní tajemnou chorobou, Gaius vyšle Merlina spolu s Guineverou a rytíři, aby je uzdravili, ale od toho je odvede dívka Lamia, která vypadá opuštěná. Jen Merlin a Guinevera mají podezření, a oprávněné, že je to čarodějnice. Rytíři jejímu kouzlu brzy propadnou a onemocní stejnou nemocí. Artuš s Gaiem, kteří poznali dívčino tajemství, kouzlu nepropadnou, ale dokáží zachránit Merlina a Guineveru, nebo dokáže Merlin porazit Lamiu, aniž by prozradil svou magickou moc?

Když se Morgana dozví od Agravaina, že si Artuš chce vzít za ženu Guinevereu, pomocí nekromancie oživí Lancelota, který si ale dobře nepamatuje svůj život a z vděčnosti Morganě se vrací na Kamelot, aby budoucí královnu svedl. Guinevera odolává, dokud jí Lancelot nedá očarovaný náramek, který pro ni dostal od Morgany. Ti dva se tajně sejdou a Artuš je pozoruje. Merlinovi je to celé podezřelé a přesvědčí Gaia o tom, jak byl rytíř vzkříšen, ale dokáží Artušovi zabránit, aby Guineveru nezapudil a Lancelota nepopravil?

Rytíři narazí na svatyni postavenou v místech, kde byli povražděni druidové, a žíznivý Elyan nechtěně místo znesvětí, když se napije z tamní studánky. Následkem toho se Elyan stává posedlým duchem malého chlapce, který mu řekne, že jeho duch může spočinout pouze tehdy, bude-li pachatel toho masakru sťat, a očaruje ho, aby se snažil zabít Artuše, syna Pendragonova, který druidy povraždil. Elyonův pokus se ale nezdaíl a Merlin s Artušem ho pronásledují až ke svatyni, kde překvapivé odhalení vzbuzuje určité naděje, že se vše vrátí do starých kolejí.

Zatímco Artuš slaví zásnuby s princeznou Mithian, aby spojili své země, vykázaná Guinevera je svědkem nájezdu na její vesnici místním samozvaným pánem Heliem a poté zaslechne, jak kuje pikle s Morganou o přepadení Kamelotu. Vstoupí do pevnosti únikovými tunely, jejichž plány jim předal Agravaine. Uprchne, aby informovala Merlina, ale odmítne se setkat s Artušem, který, když je o spiknutí informován, ve zradu svého strýce nevěří. Nicméně stále Guineveru miluje a své zásnuby s Mithian ruší.

Když se Morganina vojska zmocní Kamelotu, Artuš konečně vidí strýcovu zradu. Odmítá utéct, a tak ho Merlin očaruje, aby s ním uprchl, dočasně ho zbaví paměti a přestrojí ho za venkovana. Elyan, Gaius a Gwaine jsou zajati, nicméně na Morganu udělá dojem Gwainův výkon při soudu bojem. Merlin a Artuš jsou odloučeni od Leona a Percivala, a tak se připojí ke dvojici pašeráků Tristanovi a Isoldě. Merlin pak vrátí mladému králi paměť, aby dvojici ukázal, kdo to vlastně je. Ti čtyři se vydají do Ealdoru, Merlinovy vesnice, kde zraněného Artuše ošetřuje Guinevera, ale Agravaine a jeho armáda je obkličuje.

Merlin přivolá draka, aby rozdrtil pronásledovatele, a používá svou magii, aby zabil Agravaina. Když se spolu s Guineverou, Tristanem a Isoldou skrývají v lese, Artuš se Merlinovi vyzná ze svých pochybností o sobě: má pocit, že své poddané zklamal. Ale Merlin mu dokáže, že si zaslouží být králem, když ho přiměje, aby vytáhl legendární meč z kamene. Před Leonem a Percivalem a mnoha dalšími uprchlíky ze dvora to Artuš dokáže a dodá jim tak odvahu stejnými tunely Kamelot dobýt zpět a osvobodit zajatce. Nakonec, po řadě kouzel a obětí, bude Kamelot opravu dobyt zpět a Guinevera prohlášena jeho královnou.