Uther tiene una preciosa reliquia mágica guardada bajo llave en las bóvedas de Camelot que muchos han intentado reclamar y por eso han perdido sus vidas.

Un misterioso visitante llega a Camelot buscando un premio muy especial: un huevo de dragón.

Por primera vez desde su coronación, Arturo descubre lo que verdaderamente significa ser Rey.

Cuando los hombres del pueblo son víctimas de una misteriosa enfermedad, Gaius envía a Merlín, junto con Gwen y los caballeros, para curarlos, pero son desviados de su camino por una chica llamada Lamia. Sólo Merlín y Guinevere sospechan, que ella es la responsable y pronto los caballeros caen bajo su hechizo, sucumbiendo a la misma enfermedad.