Cuando Morgana regresa a Camelot luego de su desaparición ocurrida casi un año antes, Merlín descubre que está aliada con Morgause, y forma parte de un plan para hacer que Uther caiga en la locura con la ayuda de una raíz de mandrágora, y del rey Cenred. Merlín la sigue en el bosque pero no tendrá idea de lo que estará por venir.

Cuando Morgana y Morgause declaran la guerra, el pueblo de Camelot se encuentra detrás de los muros del castillo, mientras que afuera se produce la terrible batalla. Morgana levanta un ejército de muertos, y Merlín intenta derrotarla, tratando de mantener su magia en secreto.

Después de tropezar accidentalmente e encontrar una cámara secreta, Merlín descubre un duende misterioso con un apetito voraz por el oro. Él, sin saberlo lo libera, y el duende toma el control sobre Gaius. El duende hace todo tipo de travesuras en el castillo, y Merlín está desesperado por encontrar una manera de liberar a Gaius, y de atrapar al duende.

Merlín y Arturo se ven superados en número en una pelea de taberna, pero un joven enigmático los ayuda a escapar. El nombre del hombre, es Gwaine, y arriesgo su propia vida para proteger a Arturo, pero durante su acto de valentía es herido de gravedad. El príncipe decide llevarlo de vuelta a Camelot para recuperarse con la ayuda de Gaius. Sin embargo, dos caballeros sin escrúpulos planean asesinar al príncipe.

Merlín tiene una reunión con Taliesin, el envejecido hechicero, que lleva al joven magoa a la cueva de cristal y le muestra un vistazo del futuro.

Arturo es forzado a un matrimonio arreglado con una princesa forastera, y el desconfiado Merlín descubre que ella podría no ser quien dice ser.

Gwen se enfrenta a un terrible dilema cuando la obligan a elegir entre su distanciado hermano y Arturo, sabiendo que uno de ellos morirá a manos de Cenred.

Para demostrarse que es merecedor del trono de Camelot, Arturo se embarca en una búsqueda solitaria para recuperar el Tridente Dorado del Rey Pescador.

Cuando Alice, una médica y viejo amor de Gaius, e incluso estuvieron a punto de casarse hasta que se vio obligada a huir debido a la persecución de la magia por Uther, regresa a Camelot, Gaius está feliz por trabajar con Alice otra vez, pero no sospecha que está siendo controlada por una manticora, un monstruo mítico que le insta a matar al rey, y este no logra ser convencido por Merlín.

Morgaña sueña que Ginebra se convierte en reina de Camelot y, atormentada por estos sueños e incitada por Morgause, decide revelarle a Uther el cortejo de Arturo y Gwen.

Mientras se prepara el afamado torneo de Camelot, la ciudad se llena de guerreros a quienes se les une un joven con un arma secreta que puede ayudarlos: la magia.

Merlín y Arturo son eviados a una peligrosa misión para capturar la Copa de la Vida, un poderoso artefacto mágico que posee el don de la inmortalidad.

La reina Morgana ha tomado el lugar de Uther en el trono, mientras que Uther se encuentra indefenso y encarcelado en las mazmorras del castillo. Gwen y Sir León, logran escapar de Camelot para unirse a Arturo y a sus amigos en el exilio. A pesar de la imposibilidad de hacerle frente a un ejército inmortal, planean un contraataque para rescatar a Uther.

Cuando Morgana abre las puertas al Otro Mundo, solo una cosa es segura: nada volverá a ser lo mismo.

Con Merlín al borde de la muerte, ¿quién impedirá a Arturo que haga el último sacrificio para salvar su valioso Camelot?

En un carnaval donde se festeja el cumpleaños del Príncipe Arturo, se oculta un enemigo mortal que promete atacar al corazón de Camelot.

Un misterioso visitante llega a Camelot buscando un premio muy especial: un huevo de dragón.

Por primera vez desde su coronación, Arturo descubre lo que verdaderamente significa ser Rey.

Morgana, desesperada, encuentra el asesino más inverosímil: Merlín.

Morgana se alía con un enigmático mago llamado Alator, para descubrir un secreto que podría cambiar el curso del destino para siempre, la verdadera identidad de Emrys. Con aliados de ambos lados en las paredes de Camelot, puede que nadie la detenga antes de que se revele el secreto de Merlín.

Cuando los hombres del pueblo son víctimas de una misteriosa enfermedad, Gaius envía a Merlín, junto con Gwen y los caballeros, para curarlos, pero son desviados de su camino por una chica llamada Lamia. Sólo Merlín y Guinevere sospechan, que ella es la responsable y pronto los caballeros caen bajo su hechizo, sucumbiendo a la misma enfermedad.

Cuando Sir Lancelot aparece de pronto en Camelot, revive viejos sentimientos del pasado. Gwen tiene que luchar contra la tentación antes de que cometa un acto incalificable de traición, que podría destruir el legado de Camelot por siempre. Con la cabeza y el corazón sumidos en el caos, Merlín comienza a sospechar del nuevo Lancelot. ¿Puede un hombre realmente desafiar a la muerte, o hay algo más siniestro en el asunto?

Los caballeros de Camelot tropiezan con un santuario misterioso a través del bosque, su atmósfera traicionera e escalofriante posee una historia oscura que mejor es dejarla tranquila. Pero cuando Elyan ignora la advertencia de Merlín, sus acciones desatan una cadena de acontecimientos más horribles de lo que nadie podría haber imaginado.

Morgana se encuentra con un poderoso aliado, el señor de la guerra, Helios. Juntos traman un plan perfecto para obligar a Camelot a ponerse de rodillas. Mientras que en Camelot se espera la llegada de la hermosa princesa Mithian para su compromiso con Arturo. Sin embargo, las heridas del pasado todavía son crudas.

Con Morgana a la cabeza de un gran ejército Sureño, una red mortal de soldados se extiende en torno a Camelot. La ferocidad de su ataque obliga a todos a correr por sus vidas, incluso a Arturo. Pero Morgana no va a dejarlo escapar tan fácilmente. Y así comienza una cacería escalofriante.

Camelot está en manos de Morgana, por lo que Merlín debe tomar medidas extremas para que Arturo vuelva a creer en sí mismo.