退休天使亞茨拉斐爾與魔鬼克羅里的生活因為出現在亞茨拉斐爾書店門口的訪客所帶來的混亂而天翻地覆。當地店主瑪姬和妮娜因為克羅里的怒氣而被鎖在妮娜的咖啡店中。天堂和地獄都充滿疑心，克羅里和亞茨拉斐爾出現了意見分歧。

天堂和地獄下定決心找出失蹤的天使。一首無意間聽到的歌給了亞茨拉斐爾線索。克羅里和亞茨拉斐爾到酒吧討論人類墜入愛河的方式。在將近五千年前，克羅里被派去懲罰上帝最喜愛的人類，公義的約伯，而亞茨拉斐爾也親身了解何謂誘惑，以及加百列相信與不相信之事。

天堂派偽裝過的天使穆里爾去監視亞茨拉斐爾和克羅里。亞茨拉斐爾開車前往愛丁堡追查線索，對於許多事仍一知半解。兩人 1827 年的愛丁堡之旅牽涉到一宗盜墓，以及鴉片酊相關的不幸事件。回到現代，克羅里負責掌管書店，卻因為人類和天氣感到失望。

亞茨拉斐爾出於好心在回蘇活區的路上接受了搭便車的旅人，結果卻成了嚴重的失誤。1941 年，克羅里和亞茨拉斐爾遇到一些令人驚訝的敵人，來自過去和現在的他們化身喪屍，差點讓亞茨拉斐爾落入陷阱，試圖阻止他在西區舞台表演接子彈魔術。

亞茨拉斐爾試著舉辦惠柯柏街貿易與商店協會聚會，好促成瑪姬和妮娜的戀情。在地獄，莎克斯決心帶領魔鬼軍團全面進攻書店。妮娜的心與書店窗戶一樣破碎。加百列與山德威治太太與小盤蛋糕有了進一步的接觸。

克羅里成為天堂的蜜蜂，了解了世界末日的後續。亞茨拉斐爾保衛書店不受莎克斯大軍的攻擊，並展現了他的天使光環，瑪姬和妮娜成為戰士，書店助理吉姆喝了熱巧克力。克羅里和亞茨拉斐爾解開了火柴盒的謎團。梅塔特隆帶來了燕麥奶咖啡以及最後的請求。