Azirafaal en Crowley, respectievelijk uit de Hemel en de Hel, hebben afgesproken om samen te werken om Armageddon te voorkomen. Ze proberen de Antichrist op een evenwichtige en menselijke manier op te voeden, maar richten ze hun inspanningen wel op het juiste?

De vriendschap van Azirafaal en Crowley wordt tot het uiterste getest als hun superieuren doorhebben waarmee ze bezig zijn. Armageddon is inmiddels echt begonnen nu de krachten van de Antichrist overal ter wereld een ravage aanrichten.