เราจะได้เห็นพัฒนาการมิตรภาพของอซิราเฟลกับโครวลีย์ในยุคต่างๆ ส่วนในปัจจุบัน แอนาเธม่า ผู้สืบเชื้อสายของแอกเนส นัตเตอร์ก็เดินทางมาถึงแทดฟิลด์ เพื่อเริ่มต้นภารกิจปกป้องโลกเอาไว้

ความพยายามทำดีของอซิราเฟลด้วยการรับคนโบกรถระหว่างทางกลับโซโหกลายเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ ในปี 1941 โครว์ลี่ย์และอซิราเฟลได้พบกับศัตรูทั้งเก่าและใหม่โดยไม่รู้ตัว ขณะที่สายลับนาซีฟื้นจากความตายกลับมาในรูปของซอมบี้ และตั้งใจจะขัดขวางอซิราเฟลจากการแสดงกลหยุดกระสุนที่บนเวทีเวสต์เอ็นด์