게롤트, 예니퍼, 시리는 안전한 곳을 찾아 머나먼 대륙 저편으로 향한다. 비지미르 왕은 매력적인 남동생을 자신의 목적에 이용하는데.

리엔스에 관한 정보를 얻은 게롤트. 이번에는 소름 끼치는 존재가 그를 기다린다. 시리의 정의감은 또다시 문제를 일으키고, 야스키에르는 왕족 팬을 위해 노래한다.

게롤트는 마법의 힘을 빌리기 위해 가족의 친구를 찾아간다. 그사이 앞으로의 계획을 두고 의견이 갈리는 시리와 예니퍼. 필리파와 딕스트라는 비지미르를 자기들 편에 붙잡아 두려고 음모를 꾸미는데.