Fiendtlige innbyggere og en listig trollmann møter Geralt i Blåviken. Ciris kongelige verden blir snudd på hodet når Nilfgård ser seg ut Cintra.

Yennefer, som er trakassert og forsømt, finner tilfeldigvis en måte å flykte på. Geralts jakt på en såkalt djevel går til helvete. Ciri søker tilflukt blant likesinnede.

Geralt blir med Jaskier på kongelig ball mot bedre viten. Ciri vandrer inn i en forhekset skog, og Yennefer prøver å beskytte protesjeene sine.

Uten tanke på advarsler leter Yennefer etter en måte å få tilbake det hun har mistet på. Geralt setter uforvarende Jaskier i fare. Letingen etter Ciri trappes opp.

En mystisk mann prøver å lokke Geralt til å bli med i jakten på en herjende drage, et oppdrag som tiltrekker seg et kjent ansikt. Ciri vurderer hvem hun kan stole på.

Nilfgårds voksende makt setter kontinentet i fare. Yennefer tar et oppgjør med fortiden, og Geralt revurderer sin forpliktelse til Overraskelsens lov.

En flokk skremmende fiender får Geralt til å gå i skjul. Yennefer og magikerne gjør seg klare til å slå tilbake. En oppskaket Ciri må lite på en fremmeds vennlighet.