Ο Γκέραλτ ολοκληρώνει τη δουλειά ενός άλλου Γητευτή σε ένα βασίλειο που απειλείται από ένα θηρίο. Η Γένεφερ δημιουργεί ένα νέο μαγικό μέλλον, με βαρύ τίμημα.

Αν κι έχει αμφιβολίες, ο Γκέραλτ συνοδεύει τον Γιάσκιερ σε έναν βασιλικό χορό. Η Σίρι περιπλανιέται σε ένα μαγεμένο δάσος. Κάποιοι έχουν ανάγκη την προστασία της Γένεφερ.

Αγνοώντας τις προειδοποιήσεις, η Γένεφερ ψάχνει θεραπεία για να επαναφέρει ό,τι έχασε. Ο Γκέραλτ βάζει ακούσια τον Γιάσκιερ σε κίνδυνο. Η έρευνα για τη Σίρι εντείνεται.

Ένας μυστηριώδης άντρας θέλει να δελεάσει τον Γκέραλτ να συμμετάσχει στο κυνήγι ενός δράκου, μια αποστολή που προσελκύει κι ένα γνωστό πρόσωπο. Η Σίρι γίνεται καχύποπτη.