Blavikenin kaupungissa Geraltia odottavat vihamieliset asukkaat ja viekas velho. Nilfgaard iskee silmänsä Cintraan, ja Cirin ylhäinen elämä kokee mullistuksen.

Kiusattu ja hyljeksitty Yennefer keksii vahingossa pakenemiskeinon, Geralt jahtaa piruksi väitettyä olentoa, mutta huonoin tuloksin. Ciri hakee väkijoukosta turvaa.

Geralt päättää hoitaa toisen noiturin keskeneräisen tehtävän loppuun valtakunnassa, jota vainoaa julma peto. Yennefer maksaa kalliin hinnan asemastaan taikamaailmassa.

Pahaa aavistamatta Geralt suostuu Valvatin mukaan kuninkaallisiin pitoihin. Ciri päätyy lumottuun metsään, ja Yennefer yrittää suojella saattamiaan henkilöitä.

Varoituksista huolimatta Yennefer yrittää saada takaisin menettämänsä. Geralt saattaa vahingossa Valvatin vaaraan, ja Cirin etsinnät jatkuvat entistä kiivaammin.

Salaperäinen mies yrittää houkutella Geraltia raivoavan lohikäärmeen metsästykseen, ja tehtävä houkuttelee tutun tyypin paikalle. Ciri miettii, keneen voisi luottaa.

Nilfgaardin vallan kasvaessa koko Manner joutuu vaaraan. Yennefer palaa juurilleen, ja Geralt punnitsee uudelleen velvollisuutta, jonka Yllätyksen laki määräsi hänelle.

Vihollisten hirvittävä lauma saa Geraltin matalaksi. Yennefer maagiystävineen valmistautuu taisteluun, ja järkyttynyt Ciri on nyt muukalaisen suopeuden varassa.