Ворожі городяни й хитрий маг зустрічають Ґеральта в місті Блавікен. Королівське життя Цірі летить шкереберть, коли Нільфґард націлюється на Цінтру.

Залякана й покинута Єннефер випадково знаходить спосіб втекти. Полювання Ґеральта на так званого диявола йде до біса. Цірі пробує прихиститися серед інших людей.

Ґеральт береться за незакінчену справу іншого відьмака: лютий звір тримає в страху королівство. Єннефер створює чарівне нове майбутнє за жорстоку ціну.

Всупереч здоровому глузду Ґеральт супроводжує Любистка на королівський бал. Цірі забрідає в зачарований ліс. Єннефер намагається захистити своїх підопічних.

Попри всі попередження, Єннефер шукає ліки, щоб віднайти втрачене. Ґеральт ненавмисно наражає Любистка на небезпеку. Пошуки Цірі посилюються.

Незнайомець заманює Ґеральта приєднатися до полювання на розлюченого дракона — завдання, яке приваблює знайоме обличчя. Цірі сумнівається, кому можна довіряти.

Континенту загрожує зростаюча міць Нільфґарда, Єннефер повертається до свого минулого, а Ґеральт переглядає свої зобов’язання перед Правом Несподіванки.

Зграя страшних ворогів змушує Ґеральта залягти на дно. Єннефер й інші маги готуються дати відсіч. Уражена Цірі покладається на доброту незнайомки.