Ґеральт береться за незакінчену справу іншого відьмака: лютий звір тримає в страху королівство. Єннефер створює чарівне нове майбутнє за жорстоку ціну.

Континенту загрожує зростаюча міць Нільфґарда, Єннефер повертається до свого минулого, а Ґеральт переглядає свої зобов’язання перед Правом Несподіванки.

Ґеральт із Цірі вирушають у подорож, яка приводить їх до давнього друга. По закінченню битви на Содденському пагорку Тіссая збирає інформацію, не виказуючи жалю.

Невдоволена методами Ґеральта Цірі втрачає терпіння й долає неабиякі перешкоди, щоб довести свою відвагу. У Братстві панують інтриги й підозри, і на Єннефер падає тінь.

Ґеральт просить допомоги у скромного барда. Єннефер усвідомлює надзвичайну винятковість Цірі. Напередодні візиту імператора Емгира до Цінтри ситуація стає напруженішою.

Ґеральт знаходить відомості про Рієнса, а потім натрапляє на дещо жахливе. Почуття справедливості Цірі створює проблеми. Любисток виступає перед королівською особою.

Єннефер ділиться з Братством своїм сміливим планом, Ґеральт укладає небезпечну угоду з перевізником, а Трісс намагається розгадати таємницю зникнення новачків.

Розкішно вбравшись, Єннефер і Ґеральт разом ідуть на бал. Але ця ніч веселощів і відкриттів дуже оманлива.

Коли полювання на Цірі сягає кульмінації, зрада й кровопролиття збурюють конклав. Герої обирають сторони, вороги скидають маски — тепер усе зміниться назавжди.