În Blaviken, Geralt este întâmpinat de cetățeni ostili și de un mag viclean. Ciri își vede universul regal dat peste cap, atunci când Nilfgaard pune ochii pe Cintra.

Terorizată și neglijată, Yennefer găsește fără să vrea o metodă de a scăpa. Geralt vânează un așa-zis diavol, dar lucrurile nu merg bine. Ciri caută ajutor și refugiu.

Geralt preia o nouă misiune nefinalizată de un alt vânător de monștri. Plătind un preț îngrozitor, Yennefer își creează un viitor în domeniul magiei.

Puterea din Nilfgaard crește, iar Continentul e în pericol. Yennefer își revizitează trecutul, în timp ce Geralt își reanalizează obligația conform Dreptului la Surpriză.

Ciri s-a săturat de metodele lui Geralt, așa că înfruntă obstacole grele pentru a-și arăta puterea. Yennefer e luată la ochi din cauza intrigilor din mijlocul Frăției.

Geralt îi cere ajutorul unui umil bard, Yennefer își dă seama cât de specială e Ciri, iar tensiunile ating apogeul în ajunul sosirii împăratului Emhyr în Cintra.

Geralt, Yennefer și Ciri călătoresc spre cele mai îndepărtate colțuri ale Continentului în căutarea unui refugiu. Regele Vizimir se folosește de fratele său fermecător.

Geralt obține informații despre Rience, dar are parte de o descoperire șocantă. Mânată de simțul dreptății, Ciri atrage probleme. Jaskier întreține un fan de viță nobilă.

Yennefer prezintă o idee îndrăzneață în fața Frăției, Geralt face o înțelegere periculoasă cu un barcagiu, iar Triss încearcă să elucideze un mister.

Îmbrăcați la patru ace, Yennefer și Geralt participă braț la braț la un bal extravagant. Dar nimic nu este ceea ce pare în această noapte plină de desfrâu și revelații.

Trădarea și vărsarea de sânge zguduie conclavul când urmărirea lui Ciri atinge punctul critic. Se aleg aliați și se demască inamici și nimic nu va mai fi vreodată la fel.