תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.

ינפר עוברת התעללות והזנחה ומוצאת במקרה פתח מילוט. המצוד של גראלט אחר "שטן" הולך לעזאזל. סירי מחפשת מקום בטוח.

גראלט מטפל בעניין בלתי פתור של מכשף אחר בממלכה שסובלת מנוכחותה של מפלצת אכזרית. ינפר משלמת מחיר כבד כדי לבנות עתיד קסום.

כוחה של נילפגארד מתעצם, והיבשת כולה בסכנה. ינפר חוזרת לעברה, וגראלט שוקל את מחויבותו לחוק ההפתעה.

סירי מואסת בדרכיו של גראלט ומנסה לצלוח מכשולים אימתניים כדי להוכיח את יכולותיה. תחבולות וחשדות בקרב חברי האחווה הופכים את ינפר למטרה.

גראלט פונה לעזרתו של משורר צנוע, ינפר עומדת על הייחודיות של סירי, והמתיחות לקראת ביקורו של הקיסר אמהר בסינטרה גוברת.

גראלט, ינפר וסירי משוטטים ברחבי היבשת בחיפוש אחר מקלט בטוח. המלך ויזימיר מחליט להיעזר באחיו הצעיר והמקסים.

תגלית מטלטלת מחכה לגראלט לאחר שהשיג מידע על ריינס. חוש הצדק המפותח של סירי גורם לבעיות. יסקייר מופיע בפני מעריץ מבית המלוכה.

ינפר מעלה רעיון נועז באוזני חברי האחווה, גראלט מבצע עסקה מסוכנת עם איש מעבורת, וטריס מתחילה לחקור את תעלומת המתלמדות שנעלמו.

ינפר וגראלט מופיעים בנשף מפואר שלובי זרוע ולבושים בהידור, אבל בלילה של חגיגות וגילויים, מתברר שהדברים הם לא כפי שהם נראים.

המצוד אחר סירי מגיע לשיאו, ובגידה ושפיכות דמים מטלטלות את האספה. אויבים נחשפים, נאמנויות נוצרות – ודבר לא ישוב עוד לקדמותו.