Geralt wird in Blaviken von feindseligen Bewohnern und einem gerissenen Zauberer begrüßt. Ciris königliche Welt steht Kopf, da Nilfgaard ein Auge auf Cintra geworfen hat.

Schikaniert und vernachlässigt findet Yennefer zufällig einen Ausweg. Geralts Jagd nach dem vermeintlichen Teufel nimmt höllische Ausmaße an. Ciri sucht Schutz.

Nilfgaards wachsende Macht gefährdet den Kontinent. Yennefer blickt in ihre Vergangenheit zurück. Geralt überdenkt seine Verantwortung im Recht der Überraschung.