In letzter Sekunde kann Ben seinen Freund Xander und auch Calvin von der brennenden North Star retten. Bens Vater dreht ihm nach dem Zwischenfall mit dem Borschiff den Geldhahn zu. Weil auch die finanziellen Mittel für die Behandlung von Bens kranker Mutter knapp werden, muss ein Notfallplan her. Ryn erklärt sich daraufhin bereit, dem Militär als Untersuchungsobjekt zu dienen und so hilfreiche Forschungsergebnisse für die Heilung von Bens Mutter zu beschaffen.

Der Gesundheitszustand von Elaine Pownall (Sarah-Jane Redmond) verschlechtert sich weiter und sie sucht Hilfe bei einem militärischen Versuch mit Meerjungfrauenzellen. Doch die Behandlung bleibt nicht ohne Nebenwirkungen.

Helen (Rena Owen) und Rick (Brendan Fletcher) erfahren mehr über den Hybridenstatus und die Geschichte von Bristol Cove und entdecken, dass sie längst nicht so allein sind, wie Helen immer dachte.

Ben (Alex Roe) und Xander (Ian Verdun) müssen sich mit einer schockierenden Entdeckung bezüglich Chris befassen, der über eine finstere Verbindung zum Militär verfügt. Helen (Rena Owen) und Maddie (Fola Evans-Akingbola) brauchen derweil die Hilfe von den Hybriden, denn die Meerjungfrauen sind langsam aber sicher vom Aussterben bedroht. Ryn (Eline Powell) trifft unterdessen auf den Journalisten, der mit seinen Theorien über die Meerjungfrauen allmählich zu einer Gefahrenquelle wird.

Ben (Alex Roe) muss eine Entscheidung treffen, die dramatische Konsequenzen für die Meerjungfrauen hat, Hybriden wie Menschen gleich, als die Wahrheit über die Meerjungfrauen offenbart wird.

As an old friend visits Helen, a new mermaid arrives leaving Ryn questioning their motives. Maddie learns the truth behind Ian’s death, as Ben fights for his mother’s treatments. While Xander is inspired to take on more responsibility.

Ryn seeks help only to learn the secret existence of her unborn child. Ben sets out on a dangerous path to help his mom, while Xander tries to establish himself in his new career. Helen consults with Eliza to help contact Sarge.

Ben and Maddie help Ryn guide her surrogate though a life-threatening delivery. Helen and Xander deliver a hybrid corpse to Beth at The Ranch. Xander faces danger on the high seas during a ride-along with the Bristol Cove water patrol.