Rybárska loď okrem lososov vyloví ešte niečo väčšie, nebezpečnejšie, čo napadne jedného z rybárov. Privolaná vojenská pomoc zraneného vrátane tej mystické veci odvezie preč a prípad ututlá. Lenže rybári sú známi Bena, morského znalca, a historku mu porozprávajú. Ale ani on ich poverám neverí. Uverí im, až keď sa v meste Bristol Cove objaví neznáme dievča. Dievča, ktoré sa vo vode premení na morskú pannu.

Ryn sa vracia na súš, aby našla svoju unesenú sestru. Pomoc hľadá u Helen, ktorá o morských pannách vie a vie, ako sa o Ryn postarať. Aj Ben s Maddie sú niečomu na stope, a keď navštívia Helen a nájdu tam aj Ryn, tak sa Ben rozhodne jej pomôcť sestru nájsť. Medzitým je unesená morská panna držaná a sú na ňu robené testy, rovnako tak aj zranený a unesený Chris sa pomaly zotavuje, ale stále netuší, kde je.

Ryn je odvedená na policajnú stanicu, kde sa jej otec Maddie vypytuje na Donnu a vraždu Donnieho. Keď je Maddie privedená na stanicu, tak sa s Ryn musí rozhodnú ako postupovať ďalej. Ben sa Xanderom a ostatnými sa vydávajú na more zastaviť vojenskú loď, aby neulovila morské panny. Keď k nej ale dorazia, tak tam nikoho nenájdu. Xander dúfa, že sám nejakú pannu chytí, ale má to negatívne následky. Decker sa po útoku Ryn a Donny zotavuje v moteli, keď mu zavolá admirál Harrison.