Juliano, Maurício e Pancho reagrupam-se num submarino e decidem qual o seu próximo passo, enquanto o refém Bart planeia derrubar o novo rei.

Clara tem esperança de que o guru de Sávio os possa ajudar a destruir Koto, que fez de Bart o seu bobo. Juliano e o seu grupo conhecem uma encantadora tribo de sereias.

Enquanto Juliano regressa a Madagáscar, o submarino onde segue com os outros sofre alguns problemas. Bart encena uma peça como distração para a fuga dos prisioneiros.

Juliano e os rapazes unem-se aos tubarões para tentar formar um exército. O mapa de Jarsh-Jarsh coloca Clara e Sávio em perigo. O plano de fuga de Bart fica em risco.

Juliano e Maurício enfrentam uma luta dolorosa na escola de gladiadores. Bart viaja até outra dimensão. Sávio convence Clara de que Koto ainda tem um lado bom.

Juliano e Karl tentam impedir o casamento de Koto com a Princesa Crocodilo. Clara lida com Koto à sua maneira. Bart tenta trazer de volta o "Bart Esperto".

Enquanto Koto prepara um sacrifício para começar o seu casamento, Clara e Sávio revelam a sua nova arma. Bart, Maurício e Pancho chegam com novos reforços.

Quase derrotados pelas tropas de Koto, Juliano reúne o exército de Bart, os caracóis sinos, os chimpanzés do espaço, Clara e os seus amigos para um último ataque.