사건 당일 조르조를 데려간 의문의 남자가 새 용의자로 떠오른다. 은빛 미소의 손님은 누구일까. 또 다른 소년 남창이 살해당하자, 루스벨트는 크라이슬러와 손잡는다.

범인의 살인 동기를 알아내기 위해 애쓰는 크라이슬러. 존은 은빛 미소가 무엇을 뜻하는지 계속 탐문한다. 한편, 범인이 쓴 편지가 조르조의 어머니에게 전달된다.

세라는 특권층 가문 자제의 전과 기록을 밝혀낸다. 시장의 경고에도 불구하고 용의자 체포에 나선 루스벨트. 윌럼 반 버건이 범인일까. 크라이슬러의 생각은 다르다.

기독교 축일과 연관된 4건의 연쇄살인. 크라이슬러와 동료들은 예수 승천 대축일에 맞춰 비밀 작전을 계획한다. 연쇄살인범은 이들이 던져둔 미끼를 덥석 삼킬 것인가.