Een jonge jongensprostituee wordt afgeslacht op de Williamsburg-brug, alienist Laszlo Kreizler, krantenillustrator John Moore, secretaresse Sara Howard en politiecommissaris Theodore Roosevelt starten een onderzoek buiten het boekje om de moordenaar te vinden.

Kreizler gaat op zoek naar andere slachtoffers van de seriemoordenaar. Sara brengt een belangrijke aanwijzing naar voren. Kreizler trakteert Sara, Moore, Marcus en Lucius in Delmonico's en deelt hen mee dat ze zullen samenwerken om de moordenaar te vangen.

Door gebruik te maken van de innovatieve nieuwe procedure van vingerafdrukken ontdekt het team dat cruciaal bewijs ontbreekt. Kreizler en Moore interviewen een getuige om erachter te komen wat er met Moore in het bordeel is gebeurd. Sara probeert in een wereld buiten het onderzoek te leven. Kreizler daagt hen uit om in zichzelf te kijken.

Kreizler en Sara bespreken het vermogen om te doden. Moore gaat op een date. Byrnes en kapitein Connor houden een mogelijke verdachte in de gaten. Roosevelt staat onder publieke druk.

Het team bouwt een profiel op voor de moordenaar. Moore en Sara delen een intiem moment. Kreizler krijgt advies van een oude mentor. Roosevelt komt eindelijk in actie.

Het team zet een val uit om de moordenaar te vangen. Moore bezoekt een vriend. Kreizler twijfelt aan zichzelf. Roosevelt moet naar een evenement met de stadselite. Sara onderzoekt het verleden van Kreizler.

Kreizler en Moore volgen een nieuw spoor. Sara bezoekt een ziekenhuis waardoor ze haar verleden onder ogen moet zien. Cyrus herstelt van zijn verwondingen. Byrnes en Conner beramen een plan tegen het team. Marcus en Lucius volgen een aanwijzing.

Kreizler en Moore reizen naar DC. Sara gaat op jacht naar de waarheid. Lucius vertrouwt Marcus een geheim toe. Byrnes en Connor verstevigen hun wurggreep op het onderzoek.

Kreizler rouwt om de dood van Mary, terwijl Sara het team aanzet om verder te doen. Moore gelooft dat de moordenaar klaar is om opnieuw toe te slaan. Cyrus zoekt wraak.

Kreizler confronteert de demonen uit zijn verleden. Moore vertelt Sara de waarheid. Conner neemt het heft in eigen handen. Het team nadert de moordenaar.