När en pojke hittas lemlästad på en bro upptäcker psykologen doktor Kreizler likheter med ett olöst mord med en av hans före detta patienter som offer.

Giorgios bror talar om för Sara vad polisen berättat för hans familj, Kreizler kallar till ett möte, och John undersöker bordellen.

Sally hjälper Kreizler att förstå offrens relation till mördaren. När ännu en kropp hittas upptäcker Sara att platsen följer ett mönster.

Kreizler besöker en före detta patient för att förstå vad som driver en sadist, John har en teori om silverleendet, och fru Santorelli får ett fruktansvärt brev.

En detalj i brevet hjälper Kreizler att lista ut datumet för nästa mord. Roosevelt får höra talas om Willem Van Bergen och bestämmer sig för att ta saken i egna händer.

I hopp om att lura mördaren använder teamet Stevie som lockbete, Sara ertappar Kreizler med en märklig lögn och konfronterar honom, och Connor får veta att Willem flytt.

Stympningen av den senaste kroppen antyder att mördaren kan ha kopplingar till den gamla västern i USA. Kreizler tvingas omvärdera sitt sätt att behandla sin omgivning.

På St. Elizabeths får Kreizler och John höra talas om en soldat som passar gärningsmannaprofilen, vilket får Sara att besöka den misstänktes hemstad norr om New York.

Cyrus tänker hämnas på Connor. Sara leder teamet till USA:s statistiska centralbyrå, där de hittar en ledtråd till var den misstänkte kan befinna sig.

När Joseph försvinner befarar John det värsta och öppnar upp sig för Sara. Kreizler och Sara pratar om sina tidigare trauman, och Kreizler konfronterar mördaren.