Le cadavre de Giorgio Santorelli, un adolescent prostitué, est retrouvé en haut d’un pont en construction. Ce meurtre interpelle le docteur Laszlo Kreizler, psychiatre aliéniste, lui rappellant d’autres assassinats commis quelques mois auparavant. Il missionne son ami John Moore, dessinateur de presse, pour réaliser un croquis du cadavre…

Sara Howard et John Moore découvrent avec stupéfaction que la famille Santorelli a subi une intimidation musclée de la police. Laszlo Kreizler, qui a fait le lien avec d’autres meurtres perpétrés de façon similaire, demande à Sara de collaborer avec eux dans l’enquête secrète, en recherchant des informations dans les dossiers de la police…

Entouré des frères Isaacson, le Dr Kreizler étudie les empreintes digitales laissées par l’assassin. Lorsqu’un deuxième meurtre d’enfant prostitué est perpétré dans les mêmes conditions, Kreizler exige de ses comparses une introspection sévère afin de comprendre les mécanismes psychologiques qui régissent la psyché du meurtrier.

Les journalistes s’enflamment à l’annonce du deuxième meurtre, et le Préfet est bousculé. Ayant retrouvé le carnet à dessins de Moore sur les lieux du crime, Connor tente d’accuser le dessinateur. Moore retourne au Parisis Hall et fait la rencontre d’un autre jeune prostitué, Joseph. Sara en apprend davantage sur le passé du Dr Kreitzler…

La lettre envoyée par le meurtrier permet à un graphologue de dresser un portrait psychologique. Lorsque Sara évoque l’implication d’une femme dans l’affaire, Kreitzler fulmine. Roosevelt est sommé par le maire de New York de laisser tranquille la famille Van Bergen, dont le fils, Wilhem, est suspecté.

Ayant découvert que le meurtrier agissait selon le calendrier chrétien, Kreitzler et ses acolytes lui tendent un piège. Stevie est grimé en fille pour servir d’appât lors de la fête de l’Ascension. Excédé d’être manipulé par Connor qui cherche à protéger les Van Bergen, Roosevelt le limoge. Sara découvre que Kreizler a menti sur son passé...

Lorsqu'un nouveau cadavre est découvert au pied de la statue de la Liberté, la piste indienne se précise en raison du scalpage de la victime. Tandis que Sara se rend à l’hôpital psychiatrique de Blackwell, Kreizler est convoqué chez le puissant homme d’affaire JP Morgan, où se trouve déjà Monseigneur Potter qui lui demande de stopper son enquête.

Kreitzler et Moore se rendent à l’hôpital psychiatrique de Washington afin de confronter leurs résultats d’expertise avec les dossiers des pensionnaires. Le profil d’un ancien soldat ayant servi dans l’Ouest retient leur attention, ainsi que l’histoire horrible d’une famille massacrée par les indiens, dont seul le fils aurait survécu…

Tandis que Kreitzler pleure la perte de Mary, Cyrus ne pense qu'à fomenter une vengeance. Sara remotive les troupes en poussant l'équipe à aller de l'avant, d’autant plus que Moore les avertit que le tueur va frapper à nouveau…

Kreitzler se confronte aux démons de son passé, tandis que Moore finit par avouer à Sara la vérité à son sujet. L'équipe se rapproche du tueur, mais le temps est compté…

New York City. 1897. Sara Howard a ouvert une agence pionnière de détectives privés. Elle s'associe au formidable aliéniste Laszlo Kreizler et au journaliste du New York Times John Moore pour retrouver la petite fille enlevée d'un dignitaire espagnol.

Sara découvre un indice au grand magasin Siegel Cooper qui la mène en territoire dangereux. Moore lutte pour équilibrer sa vie personnelle et professionnelle alors qu'il enquête sur un lien avec la pègre criminelle de New York.

Tout n'est pas comme il y paraît à l'hôpital Lying-In, et Sara persuade une jeune infirmière de révéler ce qui s'y passe à huis clos. Kreizler est convaincu que l'hypnose pourrait débloquer les souvenirs traumatisants de la Senora Linares.

Le temps presse pour l'équipe qui doit localiser le bébé Ana. Sara s'inquiète pour sa jeune détective sous couverture Bitsy Sussman. William Randolph Hearst organise un bal somptueux pour célébrer les fiançailles de sa filleule Violet avec Moore.

Après l'horrible meurtre d'un employé de l'hôpital Lying-In, l'équipe est maintenant aux trousses du meurtrier. Sara demande l'aide de Joanna pour suivre leur principal suspect. Sara, Kreizler et Moore tentent de rassembler les pièces du puzzle.

Sara et Moore retournent dans la maison abandonnée du tueur à la recherche de nouvelles informations sur leur suspect. Kreizler fait face à la ruine après un tragique incident à l'Institut. Sara et l'équipe sont engagées pour sauver un autre enfant disparu.

Sara, Kreizler et Moore se rendent à Brooklyn à la recherche d'indices. Byrnes prévoit de doubler l'équipe, car le comportement du tueur est devenu instable. Les sentiments de Sara et Moore l'un pour l'autre les obligent à faire des choix difficiles.

Pendant que Sara, Moore et Kreizler se débattent avec des décisions concernant leur avenir, New York est en proie à une chasse à l'homme acharnée pour trouver le tueur, et l'équipe doit surmonter la colère de la police et d'un gang de la pègre en plein déchaînement.