Um mehr über den Erzfeind der Planetaren Union, die Krill, zu erfahren, sollen Mercer und Malloy eines ihrer Schiffe infiltrieren und das "Heilige Buch" kopieren, das Aufschlüsse über die Denkweise der tief religiösen Spezies geben könnte.

Die Orville stößt in einem bisher unkartographierten Teil des Raums auf einen Planeten, der zwischen zwei Universen pendelt. Auf ihm existiert eine Gesellschaft auf dem Entwicklungsstand der irdischen Bronzezeit.

Ed und die Crew eilen zu einem Planeten, um die Überlebenden darauf davor zu bewahren, Opfer der lokalen Sonne zu werden. Unterdessen gehen Bortus und Klyden zur Eheberatung, da Bortus eine Obsession für den Simulationsraum des Schiffes entwickelt hat.

Zwei Moclaner-Ingenieure kommen an Bord der Orville, um von dieser zu einem Forschungsschiff gebracht zu werden. Ein ungenwöhlich hoher Energiebedarf in ihrem Quartier führt Bortus zu einer geheimen tragbaren Statiskammer, in der das Baby der Beiden die Reise verschläft: es ist weiblich!

Die Orville-Crew führt eine Delegation der Union zur Unterzeichnung eines Friedensvertrags mit den Krill.

Die Crew muss Gordon aus einer fernen und doch vertrauten Welt retten.

Kelly und Bortus, zusammen mit Topa, sollen die Inspektion der Kolonie weiblicher Moclaner übernehmen. Bei dieser Mission wird Topa gefangen genommen und entführt.

Die Union besitzt dank der gemeinsamen Anstrengung von Isaac und Charly eine Waffe, mit der man den Kaylon effektiv entgegentreten kann.