Чтобы сэкономить деньги на международных звонках, Джордж начинает писать письма Мэри. Мэри очень тронута, пишет ответные письма и говорит Джорджу, как сильно она его любит. Шелдон хочет самостоятельно кататься на немецких поездах, но Мэри запрещает ему это делать. Он врёт матери, что идёт в библиотеку, а сам отправляется на железную дорогу, но оставляет рюкзак в вагоне поезда, когда выходит на станции купить штрудель. Мисси отвечает на звонок Шелдона, который просит её о помощи. Шелдон объясняет ситуацию двум полицейским, которые отказываются его подвезти и заставляют возвращаться в Гейдельберг пешком. В конце концов Мисси звонит Мэри и рассказывает о том, что произошло. Вернувшись домой, Шелдон лжёт о том, где был, и Мэри пишет Джорджу о том, как он мучается от чувства вины. Новый друг Мисси Тейлор оказывается мальчиком, но Мисси врёт Джорджу, что он гей, и Джордж ведётся на обман. Тем временем Конни переезжает к Дейлу, и они приспосабливаются к совместной жизни.