Cameron Black è un mago di grande successo. Con il suo staff, composto da Dina, la sua produttrice, Gunter e Jordan, esperti di effetti speciali, allestisce spettacoli strepitosi; è capace di scomparire a Las Vegas e ricomparire dopo pochi secondi a New York. Un trucco che realizza grazie a Jonathan, il suo gemello omozigote di cui tutti ignorano l'esistenza. Finché Jonathan, scambiato per Cameron, viene fatto cadere in una trappola organizzata da una misteriosa donna dagli occhi bicolore.

Un giovane uccide un uomo spruzzandogli del veleno da una pistola ad acqua. Crede di essere in un reality, ma è stato ingannato dalla mafia russa per far fuori inconsapevolmente due pentiti. Mentre l'FBI dà la caccia a Sasha, il capo dell'organizzazione, Cameron cerca di collaborare per far sì che il suo team venga impiegato come risorsa fissa. In questo modo, spera di riuscire a dimostrare l'innocenza di Jonathan, il suo fratello gemello.

Un dinamitardo chiede un'enorme somma di denaro, minacciando di fare esplodere delle importanti opere d'arte, insieme alla guida museale, rimasta intrappolata nella galleria dove sono esposte. Cameron deve ricorrere alle sue doti di artista della fuga per salvare l'ostaggio e i dipinti.

Un trafficante d'armi ossessionato da simbologia orientale e spiritismo da' la caccia a Vivian, una sensitiva cinese senza le cui previsioni non riesce a gestire i suoi loschi affari. La ragazza si nasconde presso una sua amica attrice che si finge sensitiva e che viene uccisa nel tentativo di proteggerla. L'FBI, con l'aiuto di Cameron, inscena una finta compravendita per incastrare il trafficante e fargli credere che Vivian sia morta.

Cameron e la sua squadra aiutano l'FBI a risolvere una serie di furti e omicidi collegati a un leggendario street artist, autore di murales.

Lexi, famosa modella ed ex-ragazza di Cameron, viene rapita durante la settimana della moda. Il rapitore chiede al suo attuale ragazzo, un magnate della Silicon Valley, il prototipo funzionante di un nuovo incredibile polsino attira-oggetti di sua produzione. Ma il polsino non ha mai funzionato davvero.

La Donna Misteriosa rapisce Cameron, perché l'aiuti a impossessarsi di un prezioso oggetto. Per ritrovarlo, l'FBI decide di chiedere l'aiuto del gemello, Jonathan, che dovrà riuscire a superare la diffidenza dell'agente Daniels e a conquistarsi la sua fiducia.

La donna misteriosa costringe Cameron a rubare un diamante della collezione Rockefeller, promettendogli in cambio una chiave USB contenente un video che scagiona Jonathan. Cameron scambia il diamante ma fa credere alla donna misteriosa di non esserci riuscito. Resta però intrappolato nel caveau mentre inizia la depressurizzazione. La donna misteriosa si rende conto di aver preso di mira il fratello sbagliato.

Cameron vuole riconquistare la fiducia dell'FBI e soprattutto di Kay, e lo fa indagando su un caso di omicidio, di cui non esiste altra prova se non la testimonianza di un agente di polizia, che in passato ha avuto problemi di alcolismo. Intanto Gunter fa una sconvolgente scoperta sul bisnonno dei fratelli Black, che sembra misteriosamente collegato alla Donna Misteriosa.

Ernie Arbus è un giornalista fissato con i complotti, è convinto dell'esistenza di una società segreta, la Valle dei Corvi, potente al punto da controllare il mondo. Nessuno lo prende sul serio finché non salta per aria a causa di una bomba nascosta nella sua automobile. Kay comincia a indagare con l'aiuto di Cameron e scopre che la Valle dei Corvi esiste davvero.

Anne Rojas lavora in un laboratorio dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale statunitense. Nonostante i controlli ferrei riesce ad introdurre una pistola; brandendo l'arma ruba il prototipo di un'invenzione segreta e scompare. Cameron chiarisce subito come la pistola sia sfuggita ai controlli: Anne ha portato al lavoro, nell'arco di otto mesi, minuscoli pezzettini di metallo con cui ricostruire l'arma.

La Donna Misteriosa sta rapinando delle banche: cerca l'ultimo oggetto del puzzle di Alistair Black. Uno dei complici di cui si serve conosce un certo codice cifrato per trasmettere messaggi nascosti nel linguaggio corrente. E' lo stesso codice che usava il padre di Cameron e Jonathan.

Tratta finalmente in arresto, la Donna Misteriosa offre informazioni all'FBI su un imminente crimine, ma le rivelerà solo a Jonathan. la Donna racconta di un diplomatico di un paese dell'est, la fantomatica "Buldavia", che sta per essere rapito prima di fare un discorso alle Nazioni Unite. Nel frattempo, la Donna Misteriosa ha la possibilità di parlare a lungo con Jonathan. Gli ricorda come si erano conosciuti da bambini a Reykjavík. Rimane un ultimo scambio da fare: tra i due gemelli.