En 1983, à Los Angeles, Franklin Saint regarde un match de catch de son héros, Gustavo «El Oso» Zapata. Celui-ci perd le combat. A côté de a carrière sportive, Oso gagne sa vie en travaillant pour des trafiquants de drogue. Son contact lui donne une nouvelle mission. Franklin est lui aussi lié au trafic...

Franklin sécurise son avenir. Teddy subit des pressions importantes, tandis que Lucia doit choisir entre ses affaires et sa famille. Pour son investissement dans le business, Jerome demande à récupérer 25% des profits. Teddy, lui, demande à Alejandro de se cacher, provisoirement...

Franklin tente de répondre aux exigences de son organisation, grandissante. L'échiquier politique ayant bougé, la CIA décide de ne plus soutenir Teddy. De son côté, Lucia franchit un cap dangereux dans le but d'impressionner un client...

Franklin trouve un nouveau contact pour son business, en la personne de Reed Thompson. De leur côté, Lucia et Gustavo se demandent s'il faut laisser Pedro revenir aux affaires...

Les autorités sont contraintes d'admettre que, malgré les actions entreprises par les forces de l'ordre, la cocaïne continue de faire des ravages à Los Angeles. Les agents des narcotiques semblent dépassés. Dans ce contexte qui aggrave les tensions sociales, la pauvreté frappe avant tout les noirs...

Kevin veut venger la mort de Delroy et Victor. Il se rend dans le quartier mexicain, en compagnie de Jerome et Leon, prêt à faire un carnage. Franklin contacte Lucia, qui lui propose une collaboration. Teddy et Matt arrivent en Colombie pour prendre livraison de la marchandise...

Tony veut retirer l'affaire à Soledad, qui entend d'abord coincer Teddy et Matt. Gabriela demande des comptes à Lucia à propos de la disparition de Stomper et de ses hommes. Un bras de fer s'engage entre les deux femmes. Lucia demande à Franklin la recette du crack en échange du nom du tueur de ses amis...

En 1986, l'équipe de Saint a pris du galon. Les relations personnelles et professionnelles de Franklin sont florissantes. Pour rester compétitif, il estime qu'il faut désormais qu'il achète 300 kilos de cocaïne par semaine. Le président Reagan durcit les mesures à l'encontre des dealers.

En 1983 à Los Angeles, le crack envahit les rues : un dealer, un catcheur, un agent de la CIA et la nièce d'un parrain mexicain voient leurs routes se croiser.