Ενώ ο Μαύρος Κεραυνός είναι κλεισμένος σε μια εγκατάσταση δοκιμών, η ASA επιβάλλει αυστηρό έλεγχο στο Φρίλαντ. Η Ανίσα και ο Γκάμπι φυγαδεύουν μετανθρώπους από την πόλη.

Η Λιν προσπαθεί να σώσει τη μετα-Μύριαμ. Η Ανίσα συγκρούεται με τους Πέρντι για τους μετανάστες. Ο Οντέλ παρουσιάζει ένα καινούργιο όπλο.

Η Λιν ερευνά έναν φονικό ιό που θερίζει το στρατόπεδο των μετανθρώπων. Ο Οντέλ αναθέτει στον Τζέφερσον και την Τζένιφερ ξεχωριστές αποστολές ενάντια στους Μαρκοβιανούς.

Θέλοντας απεγνωσμένα να βρει θεραπεία για τον ιό, η Λιν δοκιμάζει το Πράσινο Φως σε μια άλλη μορφή. Ο Τζέφερσον προσαρμόζεται στην πραγματικότητα του στρατιωτικού νόμου.

Με την προτροπή του πατέρα της, η Ανίσα αναλαμβάνει μια δύσκολη αποστολή. Η Λιν βρίσκει έναν ασθενή που ίσως ξεκλειδώσει το μετα-γονίδιο. Ο Χέντερσον ξεκινάει ένα σχέδιο.

Η ενέδρα εγκλωβίζει την Ανίσα σε μια μάχη ζωής ή θανάτου. Η Τζένιφερ τρυπώνει στο διαμέρισμα του Μπράντον για να δει τι σκαρώνει.

Η αντίσταση κλιμακώνει την κόντρα της με την ASA. Ο Γκάμπι κι η Λιν αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον Καλίλ. Η Ανίσα ζητά μια χάρη από τον πατέρα της.

Όταν η ASA προσπαθεί να βγάλει μια δασκάλα από το σπίτι της, ο Τζέφερσον παίρνει θέση. Η Ανίσα κι ο Γκάμπι προσπαθούν να μεταφέρουν ένα μήνυμα στον έξω κόσμο.

Ενώ η Τζένιφερ έχει δίλημμα, μια τρομερή καταιγίδα τη στέλνει σε δυο παράλληλα σύμπαντα. Ο Οντέλ αρχίζει να οπλοποιεί τους μετανθρώπους στο στρατόπεδο.

Η Τζένιφερ επιστρέφει αποφασισμένη για τον σκοπό της. Ο Τι Σι τρυπώνει στο καταφύγιο του Γκάμπι. Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Λιν ανησυχεί την οικογένειά της.

Για να μπει στον Λάκκο, η Λιν συνεργάζεται με μια τέως πράκτορα της ASA που αυτονομήθηκε. Ο Τζέφερσον κι η Ανίσα υποκλέπτουν τον Οντέλ. Η Τζένιφερ συναντά τον Καλίλ.

Όσο η Δρ Τζέις καλοπιάνει τη Λιν για να της δώσει τη φόρμουλα σταθεροποίησης, ο Τζέφερσον κι η Ανίσα ετοιμάζουν μια ομάδα διάσωσης. Ο Τι Σι ερευνά τον εγκέφαλο του Καλίλ.

Καθώς η ομάδα εκπαιδεύεται για την αποστολή της, επικρατεί ένταση. Ένας Μαρκοβιανός διοικητής ασκεί πνευματική κυριαρχία στη Λιν. Ο Καλίλ ζυγίζει την επόμενη κίνησή του.

Καθώς οι Πιρς κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, οι Πέρντι δέχονται επίθεση, ο Καλίλ αρχίζει να κολλάει κι ο Γκάμπι αποκαλύπτει την ταυτότητα του πρώτου μετανθρώπου.

Με τη βοήθεια του ορού της Λιν, ο Νεκροθάφτης ετοιμάζεται να εισβάλει στο Φρίλαντ. Η Ανίσα κι η Γκρέις ετοιμάζουν μια βραδιά για την οικογένεια. Η Τζένιφερ αυτομολεί.

Η ASA τρέχει να καλύψει τα ίχνη της, καθώς οι Πιρς και οι σύμμαχοί τους έρχονται αντιμέτωποι με τον Νεκροθάφτη σε μια αναμέτρηση που θα αλλάξει το Φρίλαντ για πάντα.