Jefferson Pierce et sa famille ont peut-être survécu à l'attaque de Tobias, mais ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Préoccupé par la sécurité des élèves de Garfield, le conseil d’administration étudie une motion visant à fermer l’école, obligeant Jefferson à rejoindre Napier Frank pour faire basculer le vote. Jennifer se débat avec ses pouvoirs et ses actions ont des répercussions imprévues. Jefferson essaie de convaincre Anissa de laisser le système fonctionner, mais Anissa décide d'aider les familles en volant l'argent des trafiquants de drogue et en le donnant aux familles pour leurs frais légaux. Enfin, Lynn poursuit sa quête à la grande consternation de l’agent Odell.

Après s'être échappée de son incubateur, une ado sème le chaos à Freeland. Les Pierce aident Issa à s'approprier ses pouvoirs. Anissa tombe peu à peu amoureuse.