Η διαμάχη μεταξύ Τζέφερσον και Λάλα ανάβει, όταν μια πρώην φοιτήτρια αναζητά βοήθεια για να γλιτώσει την κόρη της. Η Ανίσα προσπαθεί να καταλάβει τις νέες της δυνάμεις.

Με την εντολή να πιάσει τον Μαύρο Κεραυνό ζωντανό, ο Τομπάιας καταστρώνει ένα σχέδιο για να τον ξεσκεπάσει. Ο Καλίλ επιστρέφει εντελώς αλλαγμένος.

Μια απόδραση από τη δεξαμενή προκαλεί τον πανικό στο Φρίλαντ. Οι Πιρς βοηθούν τον Ίσα να κατανοήσει τις δυνάμεις του. Η Ανίσα κάνει μια τρυφερή γνωριμία.

Η Λιν τυραννιέται από το περιστατικό στο εργαστήριο. Η Ανίσα κάνει κι άλλες ανησυχητικές ανακαλύψεις στο Νότιο Φρίλαντ. Ο Καλίλ εναντιώνεται σε μια διαταγή του Τομπάιας.

Ο Τζέφερσον δέχεται μια ξαφνική επίσκεψη από τον Λάλα, η Ανίσα ερευνά ένα στοιχείο για την Γκρέις και ο Οντέλ πιέζει τη Λιν να "οπλοποιήσει" τα παιδιά των δεξαμενών.

Η Λιν προσπαθεί να σώσει τη μετα-Μύριαμ. Η Ανίσα συγκρούεται με τους Πέρντι για τους μετανάστες. Ο Οντέλ παρουσιάζει ένα καινούργιο όπλο.

Η αντίσταση κλιμακώνει την κόντρα της με την ASA. Ο Γκάμπι κι η Λιν αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον Καλίλ. Η Ανίσα ζητά μια χάρη από τον πατέρα της.