Наемник Змей делает пластику, чтобы стать похожим на архитектора Артова. После этого он убивает албанского мафиози и совершает ограбление.

Албанские мафиози похищают Артема и пытают его на заброшенном заводе. ФСБ узнает о том, что Змей угрожает государственной безопасности.

Хромова отстраняют, и он начинает собственное расследование. Полковник узнает, что Змей сделал пластику и готовится передать секретные документы покупателю.

Архитекторское бюро обеспокоено отсутствием Артова. Хромов узнает, что полгода назад Артем подрался с хулиганами и сделал пластическую операцию.

Артема шантажируют и требуют миллион евро. Змей связывается с заказчиком и подтверждает, что скоро предоставит ключ к «Докладу 12».

Артем просит помощи у своего бизнес-партнера Сергея, но тот ему не верит и вызывает сотрудников ФСБ.

Варя помогает Артему скрыться от ФСБ, но Хромов настигает их в мастерской. Вскоре Артем начинает странно себя вести…

Змей запирает Варю в загородном доме, а сам направляется к Инге. Ему удается вырвать девушку из рук сотрудников ФСБ, но вскоре события принимают неожиданный поворот.

Змей рассказывает Варе, как три года разрабатывал план по похищению «Доклада 12».

Змей соглашается сотрудничать с Хромовым, но затем меняет условия договора. Он требует свободу и 5 миллионов евро за помощь ФСБ.